【观点精选】国泰海通证券：医用手套行业区域供需再平衡，全新竞争周期开启；国信证券：供给收紧推动牛肉加速上行

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国信证券-农林牧渔行业农产品研究跟踪系列报告（217）：供给收紧推动牛肉加速上行，超强厄尔尼诺发生概率维持上升

核心观点

1、供给收紧推动牛肉和原奶价格反弹，肉牛周期有望反转上行。

2、生猪行业去产能加速，龙头企业现金流改善，成本优势显著。

3、禽类供给波动有限，需求复苏将带动现金流回报，饲料行业竞争优势明显。

4、投资建议集中在牧业、猪禽龙头和宠物行业，关注优质企业。

风险提示

恶劣天气；动物疫情。

华源证券-光模块设备行业产业链梳理（二）：工序增、精度升，CPO有望打开光电设备新空间

核心观点

1、CPO（Chiplet Photonic Optoelectronic）技术有望推动光模块设备行业向更高精度和复杂度发展，预计2024-2030年CPO光引擎出货量年均增长约176%。

2、设备需求将从传统模块级封装测试向晶圆厂和先进封装升级，测试、光学耦合及先进封装设备将成为产业化的受益环节。

3、投资者应重点关注在CPO核心制造环节的设备企业，并关注具备技术迁移能力的相关公司，以把握市场机会。

风险提示

CPO产业化及资本开支不及预期；国产设备验证进度滞后；技术路线演进的不确定性。

东吴证券-海外电力设备行业巨头财报总结专题：AIDC开启高景气周期，全球龙头共迎产业机遇

核心观点

1、全球电网改造与AIDC需求双重驱动，燃机及输变电设备龙头企业业绩与订单显著增长。

2、北美AIDC建设推动配用电需求，相关企业业绩大幅提升。

3、AIDC高功率电源市场快速扩张，台达与光宝创下历史新高收入与利润。

4、投资建议集中于燃机、配电设备和AIDC相关企业。

风险提示

全球电网投资；终端客户招标；AIDC建设进度；关税政策及竞争加剧等因素。

天风证券-非金属新材料行业深度研究：薄膜电容器上游核心材料，电容器薄膜

核心观点

1、薄膜电容器是电子元件中重要的被动元件，其核心材料为电容器薄膜，占总生产成本的39%。

2、目前市场对薄膜电容器的需求持续增长，预计2024年全球市场规模达2615亿元，且中国市场复合增长率可达15.4%。

3、行业内竞争激烈，国产厂商在新能源领域快速崛起，但仍面临原材料价格波动和技术风险等挑战。

风险提示

市场竞争加剧；下游需求波动；原材料价格波动；超薄化制造技术风险等。

国泰海通证券-医用手套行业专题研究：区域供需再平衡，全新竞争周期开启

核心观点

1、医用手套行业在经历阶段性供需再平衡后，进入全新竞争格局，预计未来将以供应链效率和成本管控为主线。

2、美国市场进口量持续增长，但价格却处于历史低位，显示出竞争环境的压力。

3、中国医用手套出口量价齐升，出现价格倒挂现象，可能导致区域供需关系的再平衡。

风险提示

下游需求不及预期；行业竞争加剧等因素。

观点源自券商研报，由慧博AI研报速读智能整理呈现。

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