谷歌上调资本开支，AI数据中心狂飙，野村测算每年或需600万颗AI芯片，科创芯片设计ETF浦银(589250）早盘涨超1%，近一

7月23日， A股主要股指涨跌互现，芯片板块早盘拉升。

截至9:35，科创芯片设计ETF浦银(589250）涨1.28%；样本股，翱捷科技-U涨6.71%、睿创微纳涨3.67%、佰维存储涨3.51%、芯朋微涨2.46%、普冉股份涨1.9%，裕太微-U跌3.04%、乐鑫科技跌2.83%、恒玄科技跌1.94%、晶晨股份跌1.69%、盛科通信-U跌1.2%。

Wind数据显示，截至前一交易日，科创芯片设计ETF浦银(589250）截至前一交易日，该基金近一周合计净流入2174.41万元，近一月合计净流入4834.89万元。

消息面上，谷歌母公司Alphabet公布第二季度业绩，营收1197.96亿美元，同比增长24%。其中，谷歌云业务营收为247.68亿美元，同比增长82%，高于市场预期；Alphabet还将全年资本开支指引上调至1950亿至2050亿美元，并预计2027年支出仍将大幅增长。早前，OpenAI计划斥资超过300亿美元建设新的数据中心，并将云支出预期上调至7500亿美元。

野村追踪的全球新数据中心项目已由今年3月底的约240个增至约280个，其中GW级项目由40多个增至约50个。　

据野村估算，2027年至2028年的部署规模对应每年约400万至600万颗AI芯片需求。若将约40个规模低于1GW的项目，以及近100个未披露用电规模的项目纳入考虑，潜在硬件需求还可能额外增加20GW以上，相当于300万至400万颗Rubin芯片，或约42万片CoWoS需求。

科创芯片设计ETF浦银(589250）紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数（950162），高度聚焦50只科创板芯片设计上市公司，其中数字芯片设计权重占比近八成。规避了半导体材料设备、制造、封测等环节，在芯片板块环节中，相较半导体材料指数估值较低，更契合产业发展趋势。

弹性方面，上证科创板芯片设计主题指数只包含科创板的芯片设计公司，成分股单日涨跌幅为±20%，弹性更大、进攻性更强。

成长性方面，科创芯片设计ETF浦银(589250)跟踪上证科创板芯片设计主题指数，在2024年1月5日-2026年3月30日期间，标的指数累计上涨141.86%，是涨幅第一的芯片行业主题指数，高于科创芯片（133.60%）、中证全指半导体（97.77%）和半导体材料设备（98.39%）。

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