【A股收评】疯狂！科创50飙涨超10%，半导体掀涨停潮

7月21日，三大指数暴力反弹，截至收盘，上证指数涨1.79%，深证成指涨4.81%，创业板指涨7.05%，科创50涨10.73%。两市超过1700只股票飘红，两市成交额约2.97万亿元。

半导体、存储芯片板块涨幅居前，华虹宏力（688347.SH）、联动科技（301369.SZ）、长川科技（300604.SZ）、臻宝科技（688797.SH）、拓荆科技（688072.SH）、芯源微（688037.SH）均涨停20%。

据报道，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。

摩根大通近日发布报告也表示，维持对半导体产业的正向看法，认为人工智能、服务器升级及高带宽存储芯片需求快速扩张，将持续推动DRAM与NAND市场供需吃紧，预估供需紧张局面可望延续至2028年。

光模块、CPO概念强势反弹，三环集团（300408.SZ）涨超18%，罗博特科（300757.SZ）、联讯仪器（688808.SH）、炬光科技（688167.SH）、杰普特（688025.SH）、长芯博创（300548.SZ）大涨。

中国银河证券发布研报称，光通信行业增长逻辑向“量价齐升”与“技术代际红利”双重驱动演进，产品结构升级将带动平均售价持续上行，为头部企业打开新一轮增长空间，而硅光子技术渗透率的提升也将同步带动上游光芯片需求的高速增长。算力基建具备长期确定性，具备高端量产能力、深度绑定全球头部客户且掌握核心技术卡位的企业，或将优先受益。

小金属概念活跃，东方锆业（002167.SZ）涨停10%，云南锗业（002428.SZ）、盛和资源（600392.SH）、华锡有色（600301.SH）、翔鹭钨业（002842.SZ）大涨。

光大证券表示，继续全面看好金属新材料板块。缅甸佤邦复产进程不及预期，AI提供需求增长点，后续锡价有望继续上行。钨精矿供应受指标、超采钨监管、资源枯竭原因持续收紧，需求端，硬质合金根基稳健，亦有军工、光伏等增长点，叠加钨作为战略金属的重要价值，钨价易涨难跌。

算力租赁表现不俗，扬电科技（301012.SZ）涨20%，金刚光伏（300093.SZ）、宇信科技（300674.SZ）、朗科科技（300042.SZ）、协创数据（300857.SZ）、中嘉博创（000889.SZ）大涨。

消息面上，算力领域迎来新催化，Kimi因算力紧缺暂停C端新用户订阅，Meta拟向Anthropic出租算力、合同上限百亿美元。工信部表示，将印发算力标准体系建设指南，推动建立算力服务能力评估、算力市场化定价等标准。

跌幅榜上，油气、煤炭、医药商业板块走弱，安泰集团（600408.SH）、淮北矿业（600985.SH）、辽宁能源（600758.SH）下挫；白酒、银行股亦走弱，贵州茅台（600519.SH）、泸州老窖（000568.SZ）、金徽酒（603919.SH）、金种子酒（600199.SH）、皇台酒业（000995.SZ）下挫。

作者：飞鱼