【A股收评】惊天逆转！创业板大涨3.43%，光模块卷土重来

7月14日，三大指数触底反弹，截至收盘，上证指数涨1.36%，深证成指涨2.77%，创业板指涨3.43%，科创50涨0.77%。两市超过3900只股票飘红，两市成交额约2.7万亿元。

油气板块涨幅居前，$科力股份(920088)$涨超24%，$通源石油(300164)$涨20%，$潜能恒信(300191)$、首华燃气（300483.SZ）、ST洲际（600759.SH）、中曼石油（603619.SH）大涨。

消息面上，近期中东地缘冲突急剧升级，美军本周内多次对伊朗发动打击，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，该海峡日均通过原油约2000万桶，占全球海运石油总量近三分之一，全球原油供应端面临即刻收紧，布伦特原油、纽约原油均走强。

MLCC元件、PCB概念走强，南亚新材（688519.SH）涨超18%，民爆光电（301362.SZ）、国际复材（301526.SZ）、生益电子（688183.SH）、逸豪新材（301176.SZ）、鼎泰高科（301377.SZ）、生益科技（600183.SH）均大涨。

消息面上，摩根大通发表研报指出，AI上行周期完好，英伟达Rubin架构PCB已量产。此前，市场曾流传英伟达Rubin Ultra芯片可能推迟至2028年出货，但英伟达CEO黄仁勋近期明确否认了该延期传闻，确认产品将于明年按计划出货。

公司端，不少PCB公司发布上半年业绩预喜公告。生益科技发布的业绩预告显示，预计上半年实现净利润30.99亿-32.98亿元，净利润同比增长117%-131%。

光模块、CPO概念股卷土重来，长光华芯（688048.SH）涨13.7%，源杰科技（688498.SH）、联特科技（301205.SZ）、德福科技（301511.SZ）、新易盛（300502.SZ）均大涨。

东方证券表示，全球光通信产业正经历从传统电信驱动向AI算力驱动的结构性切换。光模块迭代周期从4年压缩至2-3年，800G/1.6T高速产品需求井喷。据LightCounting预测，2026年全球以太网光模块市场规模将达260亿美元。

煤炭、有色集体活跃，大有能源（600403.SH）、昊华能源（601101.SH）涨停10%，中孚实业（600595.SH）、宏桥控股（002379.SZ）、驰宏锌锗（600497.SH）、天山铝业（002532.SZ）均大涨。

消息面上，多家有色公司预告上半年净利润同比大幅增长。数据显示，今年1-5月，受新能源、人工智能等新兴产业需求增加带动，铜、铝等产品价格维持在较高水平，推动有色行业利润飙涨。

跌幅榜上，商业航天大跌，航天发展（000547.SZ）、海格通信（002465.SZ）、上海瀚讯（300762.SZ）、铖昌科技（001270.SZ）、国博电子（688375.SH）重挫；游戏、影视概念亦走弱，冰川网络（300533.SZ）大跌10.63%，昆仑万维（300418.SZ）、巨人网络（002558.SZ）下挫。

作者：飞鱼