【港股收评】三大指数集体飘红！科网股普涨，AI概念股回调

7月6日，港股三大指数集体飘红。其中，恒生指数涨1.14%，国企指数涨1.46%，恒生科技指数涨0.94%。

分板块看，短视频概念、云办公、云计算、明星科网股等板块涨幅靠前。其中，K手-W（01024.HK）涨7.98%，腾讯控股（00700.HK）涨4.82%，美团-W（03690.HK）涨4.68%，心动公司（02400.HK）涨3.90%，哔哩哔哩-W（09626.HK）涨2.47%，网易（09999.HK）涨1.46%，阿里巴巴-W（09988.HK）涨1.97%。

消息上，国家新闻出版署在第二季度发放了483个游戏版号，同比增长13%。有分析师指出，在审批常态化的背景下，监管供应不再是左右开发商盈利的主要因素，维持对游戏巨头腾讯、网易和哔哩哔哩的合理价值估算，并指出这三家公司依然被低估。

婴童用品、奶制品、食品股、节假日概念、啤酒、航空、猪肉概念、家电、体育用品等细分消费板块也悉数上扬。其中，中国旺旺（00151.HK）涨4.32%，中国飞鹤（06186.HK）涨4.08%，蒙牛乳业（02319.HK）涨3.37%，中国国航（00753.HK）涨3.05%，同程旅行（00780.HK）、华润啤酒（00291.HK）、青岛啤酒股份（00168.HK）也录得上涨。

智能驾驶概念也表现不俗。其中，泽景股份（02632.HK）涨31.87%，零跑汽车（09863.HK）涨6.69%，小鹏集团-W（09868.HK）、小米集团-W（01810.HK）小幅上涨。

其它方面，AI医疗、互联网医疗、创新药概念、生物医药、中医药概念等医药板块亦纷纷上扬。

跌幅榜上，PCB概念、光通信、存储概念、芯片股、功率半导体等AI相关板块集体回调。其中，智谱（02513.HK）跌14.67%，芯碁微装（09630.HK）跌13.92%，建滔积层板（01888.HK）跌12.55%，中科闻歌（01956.HK）跌11.24%，天数智芯（09903.HK）、胜宏科技（02476.HK）、广合科技（01989.HK）也都遭遇显著下跌。

消息面，据半导体业界研究机构 Semi Analysis 最新发布的爆料称，英伟达（NVIDIA）下一代最顶级的AI超级计算机（代号Kyber NVL144机架）和旗舰芯片（Rubin Ultra）在制造上碰到了物理极限，被迫面临长达1年以上的严重延期以及“性能砍半”的命运。这一消息直接打破了市场此前对AI供应链“高歌猛进”的乐观预期，成为今日AI板块最大的单一利空来源。

部分消费股悉数下滑，包括茶饮股、化妆品、烟草概念板块均承压。沪上阿姨（02589.HK）跌13.48%，蜜雪集团（02097.HK）跌5.58%，古茗（01364.HK）、思摩尔国际（06969.HK）跟跌。

此外，电力股、电力设备、核电、绿电概念等表现低迷。其中，华能国际电力股份（00902.HK）、金风科技（02208.HK）、大唐新能源（01798.HK）、中广核电力（01816.HK）纷纷下跌。

作者：瓶子