腾讯控股(00700.HK)拟发行10年期和20年期美元债券，初始价T+80bps区域和T+90bps区域

久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，80700.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行10年期和20年期、144A/Reg S、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A+/A(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据计划

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：10年期 | 20年期

初始指导价：T+80bps区域 | T+90bps区域

交割日：2026年6月16日

资金用途：一般公司用途(包括再融资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：摩根大通(B&D)、汇丰银行、摩根士丹利

联席账簿管理人：中国银行、巴克莱银行、美银证券、交通银行、建设银行、高盛亚洲、工银亚洲、三菱日联证券

清算机构：美国存管信托公司(DTC)

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