【A股收评】半导体、PCB、光纤集体走强，科技牛回来了？

6月9日，三大指数集体大涨，截至收盘，上证指数涨1.28%，深证成指涨3.02%，创业板指涨3.93%，科创50涨4.17%。两市超过3200只股票飘红，两市成交额约2.64万亿元。

半导体板块涨幅居前，$沪硅产业(688126)$、$宏微科技(688711)$、$西安奕材-U(688783)$、晶丰明源（688368.SH）、晶升股份（688478.SH）、富创精密（688409.SH）均涨20%。

消息面，SEMI数据显示，2026年一季度全球硅片出货量同比增长13%，信越、胜高等海外龙头率先启动调价，上调幅度超10%，硅片板块正式进入价格修复通道。

PCB、元件概念走强，三环集团（300408.SZ）涨14.73%，生益电子（688183.SH）、金安国纪（002636.SZ）、生益科技（600183.SH）、江海股份（002484.SZ）、风华高科（000636.SZ）大涨。

高盛最新研报认为，AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。据了解，当前，MLCC行业正呈现“高端缺货，低端缺产能”的结构性紧张格局。因AI服务器、新能源汽车带动高端MLCC需求大幅增长，叠加高端产线建设周期长、短期产能难以快速释放，高端型号供需缺口显著，MLCC迎来景气周期。

CPO、光纤概念亦走强，太辰光（300570.SZ）、德科立（688205.SH）、泰和新材（002254.SZ）、亨通光电（600487.SH）、长飞光纤（601869.SH）大涨。

消息面上，当地时间2026年6月8日，亚马逊（AMZN.US）宣布与康宁公司签署数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。协议将为康宁北卡罗来纳州工厂新增1000个高技能岗位及数百个建筑岗位。此举系亚马逊去年宣布在该州追加100亿美元云基建投资的延续。

锂电池、铜箔板块表现不俗，嘉元科技（688388.SH）涨超12%，杭可科技（688006.SH）、诺德股份（600110.SH）、天华新能（300390.SZ）、星源材质（300568.SZ）大涨。

消息面，AI算力需求日益增长，加上新能源汽车、储能产业持续高景气，铜箔产业正迎来新一轮景气上行周期。目前多家铜箔企业的高端PCB铜箔和锂电铜箔均满产满销，且两类产品价格均有不同程度的上涨。

跌幅榜上，油气、白酒、煤炭、地产等“老登”板块集体走弱，云煤能源（600792.SH）、宝泰隆（601011.SH）、陕西黑猫（601015.SH）、安泰集团（600408.SH）、水井坊（600779.SH）、今世缘（603369.SH）、酒鬼酒（000799.SZ）下挫。

作者：飞鱼