临沂兰山产投发行7.9亿人民币债券，息票率5.7%

久期财经讯，临沂兰山产业投资发展集团有限公司(LINYI LANSHAN INDUSTRIAL INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“临沂兰山产投”)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：琅琊海外有限公司(LANGYA OVERSEAS CO., LTD.)

担保人：临沂兰山产业投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：7.9亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.00%区域

最终指导价：5.7%

息票率：5.7%

收益率：5.7%

发行价格：100

交割日：2026年6月9日

到期日：2029年6月9日

资金用途：根据国家发改委证书，用于偿还集团现有的中长期离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际(B&D)、中汇国际、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、光银国际、申投证券、长江证券香港、中信证券、民银资本、国都证券香港、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、新香港证券、山证国际、申万宏源香港、天风国际、沅景证券亚洲

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001293536

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