【A股收评】科创50再涨3.2%创历史新高，三星罢工引爆半导体

5月20日，三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数跌0.18%，深证成指基本持平，创业板指涨0.34%，科创50涨3.2%。两市超过1500只股票飘红，两市成交额约2.95万亿元。

半导体板块涨幅居前，$华虹公司(688347)$涨超18%，$中科飞测(688361)$、$拓荆科技(688072)$、中芯国际（688981.SH）、纳芯微（688052.SH）、华峰测控（688200.SH）、国科微（300672.SZ）、晶方科技（603005.SH）、兆易创新（603986.SH）均大涨。

多家外媒指出，此次三星罢工的规模和破坏性将远超2024年的那次罢工——当时约有6000名工人参与。三星工会表示，近4.8万名员工（其中大部分是芯片工人）已报名参加罢工，这占三星电子国内员工总数的38%。

KB证券分析师估计，为期18天的罢工可能导致全球DRAM存储器供应中断3%至4%，NAND存储器供应中断2%至3%，这很可能进一步推高价格。

电池板块强势走高，星源材质（300568.SZ）涨8.82%，天赐材料（002709.SZ）涨超6%，鹏辉能源（300438.SZ）、振华新材（688707.SH）、新宙邦（300037.SZ）大涨。

机构指出，源网侧储能需求高涨叠加海外户储与大储共振，头部电芯企业订单排期已超6个月，行业正从阶段性供不应求向规模化产能释放过渡，景气度有望贯穿全年。

光伏概念亦活跃，固德威（688390.SH）涨超11%，晶盛机电（300316.SZ）涨超9%，德业股份（605117.SH）、阳光电源（300274.SZ）、联泓新科（003022.SZ）、正泰电源（002150.SZ）、艾罗能源（688717.SH）大涨。

华泰证券指出，光储板块Q2开始步入传统出货旺季，企业Q2业绩有望伴随订单、排产环比高增。板块短期高景气有望延续，后续潜在催化较多，包括工商储市场的崛起，全球更多地区补贴政策的落地，以及能源价格上涨影响的持续发酵，全年业绩仍然存在进一步上修空间。

光纤、CPO等算力硬件股震荡上扬，杭电股份（603618.SH）、三孚股份（603938.SH）、长盈通（688143.SH）、石英股份（603688.SH）、光电股份（600184.SH）大涨。

消息面上，据报道，在AI数据中心建设的推动下，全球光纤需求激增。中国主要光纤制造商的订单已经排到了2027年初。此外，据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。

跌幅榜上，电力、煤炭板块走弱，云煤能源（600792.SH）、郑州煤电（600121.SH）、辽宁能源（600758.SH）、华电能源（600726.SH）下挫；传媒、游戏、汽车板块亦走弱，昆仑万维（300418.SZ）、电魂网络（603258.SH）、中青宝（300052.SZ）均下挫。

作者：飞鱼