【A股收评】锂电光伏稀土掀涨停潮，创业板指涨2.52%

4月29日，三大指数集体走高，截至收盘，上证指数涨0.71%，深证成指涨1.96%，创业板指涨2.52%，科创50涨0.33%。两市超过3700只股票飘红，两市成交额约2.59万亿元。

锂电、能源金属概念涨幅居前，$融捷股份(002192)$、永兴材料（002756.SZ）、永杉锂业（603399.SH）涨10%，威领股份（002667.SZ）、盛新锂能（002240.SZ）、腾远钴业（301219.SZ）、赣锋锂业（002460.SZ）大涨。

近日，在已披露2026年一季报和2025年年报的锂电产业链企业中，多家公司业绩超过预期。此外，有分析表示，2026年以来，全球锂资源供给持续收缩，叠加新能源车、储能双重需求高速增长，国内锂资源供需紧平衡的状态持续。

光伏板块亦活跃，$固德威(688390)$涨超15%，艾罗能源（688717.SH）涨超14%，东方日升（300118.SZ）、锦浪科技（300763.SZ）、苏州固得（002079.SZ）、禾迈股份（688032.SH）、国晟科技（603778.SH）、阳光电源（300274.SZ）均大涨。

消息面上，广东省人民政府印发《广东省国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，其中提到，强化钙钛矿、叠层电池等光伏新技术研发和设备制造，支持开发光储直柔、光储充一体化产品。

稀土板块集体飙涨，$中国稀土(000831)$、盛和资源（600392.SH）、北方稀土（600111.SH）涨10%，中矿资源（002738.SZ）、中稀有色（600259.SH）、厦门钨业（600549.SH）、金力永磁（300748.SZ）大涨。

消息面上，稀土方面，近日国内轻稀土价格全面上涨，镨钕氧化物价格涨至79万元/吨。新能源汽车3月销量快速增长，出口及国内消费在高油价下快速修复，市场预期明显好转。同时，稀土供给增量也低于市场预期。下游采购积极性明显提升，市场预计主要厂商的库存降至1个月以内，或对价格形成明显支撑。

此外，龙头公司一季报业绩高增同样显现出行业的高景气度，北方稀土发布2026年一季报，实现归母净利润为9.18亿元，同比大涨113.12%。

算力、CPO概念表现不俗，剑桥科技（603083.SH）、沃格光电（603773.SH）、泰晶科技（603738.SH）、航锦科技（000818.SZ）、瑞斯康达（603803.SH）涨停10%，平治信息（300571.SZ）、凌云光（688400.SH）、华灿光电（300323.SZ）、胜宏科技（300476.SZ）亦大涨。

市场预测，2025年全球光芯片市场规模318.3亿元，预计2032年突破815.6亿元。国金证券同样认为，CPO可以有效帮助大规模集群降低功耗、提升互联密度、提升高速率下的传输稳定性。当前AI发展对CPO需求迫切，CPO供给端也逐渐成熟，CPO有望迎来加速渗透，CPO核心供应链公司有望持续受益CPO加速渗透趋势。

跌幅榜上，工业气体、电子化学品概念走弱，中巨芯-U（688549.SH）、中石科技（300684.SZ）、硅烷科技（920402.BJ）、安集科技（688019.SH）、天承科技（688603.SH）、华特气体（688268.SH）均下挫。

作者：飞鱼