【A股收评】沪指站上4100点，马斯克点燃光伏板块

2月4日，三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.85%，深证成指涨0.21%，创业板指跌0.4%，科创50跌1.2%。两市超过3100只股票飘红，两市成交额约2.48万亿元。

光伏设备板块涨幅居前，$晶科能源(688223)$、$中来股份(300393)$涨停20%，$晶盛机电(300316)$、亚玛顿（002623.SZ）、海优新材（688680.SH）大涨。

消息面上，有市场传闻称，马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。对此，晶科能源方面工作人员回应称，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，考察团对公司的技术储备、生产设备等进行了了解，但合作意向及具体考察细节不便透露。该工作人员同时透露：“对国内主流光伏企业均有考察。”

煤炭板块走强，陕西黑猫（601015.SH）、潞安环能（601699.SH）、大有能源（600403.SH）涨10%，安泰集团（600408.SH）、郑州煤电（600121.SH）大涨。

消息面，印尼矿业官员周二表示，由于印尼政府提出大幅减产计划，该国矿商已暂停现货煤炭出口。此外，近期随着迎峰度冬能源保供，煤炭需求增加。在沿海电煤日耗高位运行、环渤海港口库存持续下降带动下，近期动力煤市场挺价情绪有所升温，成交价格重心也有小幅上移。

地产板块表现活跃，新城控股（601155.SH）、金融街（000402.SZ）、万科A（000002.SZ）、滨江集团（002244.SZ）大涨。

消息面上，上海市启动首批收购二手住房用于保障性租赁住房项目试点，聚焦浦东新区、静安区、徐汇区的小户型二手房源。机构认为，上海二手房收储试点是积极举措，有助于缓解供给压力。此外，二手房市场率先回暖显示“小阳春”行情提前显现，核心城市韧性凸显，可能推动房企去库存和业绩改善。

机场航运概念走强，中国东航（600115.SH）、华夏航空（002928.SZ）涨停10%，南方航空（600029.SH）、中国国航（601111.SH）涨幅居前。

消息面上，近日全国春运电视会议预计，2026年春运跨区域人员流动量将达95亿人次，同比增长约5.3%，或将再创历史新高。

跌幅榜上，黄金、商业航天等概念走弱，臻镭科技（688270.SH）跌9.79%，四川黄金（001337.SZ）跌近9%，航天动力（600343.SH）跌4.81%。

AI应用、AI算力等人气板块亦走弱，壹网壹创（300792.SZ）跌8.57%，新易盛（300502.SZ）跌近7%，寒武纪（688256.SH）跌5.32%。

作者：飞鱼