攀枝花攀西科技城开发建设发行4200万美元债券，息票率5.50%

​久期财经讯，攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司(Panzhihua Panxi Science and Technology City Development Construction Co..Ltd.，简称“攀枝花攀西科技城开发建设”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人：攀枝花攀西科技城开发建设有限责任公司

担保人：四川发展融资担保股份有限公司(Sichuan Development Financing Guarantee Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：4200万美元

期限：3年期

初始指导价：5.80%区域

最终指导价：5.50%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2026年1月29日

到期日：2029年1月29日

资金用途：用于发行人现有离岸债务的再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：财通国际、中环国际证券、招银国际、信银资本、北方证券、鼎鑫证券、东海国际、海通国际、尚源国际证券、国投证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港、东吴证券香港、万海证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3277959535