南大光电大涨8.84%！国产光刻胶替代进程加速，半导体设备ETF（561980）收涨1.01%

12月1日下午，受国产光刻胶替代进程提速提振，半导体材料产业链尾盘拉升。高“设备+材料”含量的半导体设备ETF（561980）低开高走收涨1.01%、全天成交量约1.36亿；成份股方面，南大光电大涨8.84%，华海诚科、晶瑞电材涨超7%，沪硅产业、艾森股份、北方华创、华峰测控涨超4%，上海新阳、长川科技等跟涨。

据报道，国内某半导体材料厂商目前部分光刻胶产品关键性能指标实现对日系产品替代，并已在部分客户中批量应用。分析认为，光刻胶国产化率低但提升空间广阔，长期看，KrF和ArF光刻胶国产化率不足2%，政策支持与产业链协同将共同驱动产业增长。

平安证券指出，近日外部局势紧张，日本在半导体材料领域的强势地位正加快我国全产业链自主可控必要性。根据数据，日本公司在全球半导体材料市场占据约52%的份额，在19种主要材料中有14种占有率全球第一，在半导体前段工序材料方面，如光刻胶、CMP研磨液等，日企均占有很高的市场份额。其在半导体材料领域的领先优势成为中国产业链安全的潜在风险点。

该机构还认为，半导体材料被誉为“芯片产业的粮食”。从需求端来看，根据思瀚产业研究院数据，目前我国已成为半导体材料主要消费市场，2024年，中国大陆占据全球半导体材料的市场份额排名第一，半导体材料市场收入达205亿美金。

根据北京半导体行业协会数据，如CMP抛光材料、光刻胶和电子气体等环节国产化率仍不足30%，市场空间仍旧广阔。后续随着先进制程/存储/封装的快速发展，叠加国产化政策的有力推动，半导体国产化材料迎来重要发展机遇。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导，成份中“半导体设备+材料”行业占比约72%，含量较高，对南大光电、安集科技、上海新阳、晶瑞电材等A股光刻胶核心企业均有布局。

​