香港按揭证券发行10亿美元债券，息票率3.875%，最终认购超3倍

​久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited,简称“香港按揭证券”,标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定)发行Reg S、5年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级： AA+/Aa3(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人中期票据计划

币种：美元

发行规模：10亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+50bps区域

最终指导价：T+20bp

息票率：3.875%

收益率：3.889%

发行价格：99.937

预期交割日：2025年11月26日

到期日：2030年11月26日

资金用途：本次发行所得将由发行人用于满足其部分一般性融资需求

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团、东方汇理、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、中国银行(香港)、法国巴黎银行、美银证券、建银亚洲、星展银行、工银亚洲、瑞穗证券、三菱日联证券、摩根士丹利

联席牵头经办人：交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、中金公司、德意志银行、高盛亚洲、法国外贸银行、华侨银行、瑞银集团、大华银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3231178701

认购情况

债券最终认购金额35亿美元，来自125个账户

投资者地域分布：亚洲74.00%，欧洲、中东及非洲地区26.00%。

投资者类型：银行/金融机构54.00%，资产管理公司/私人银行/其他/基金管理公司20.00%，央行/官方机构20.00%，保险公司6.00%。