茂升投资：对CHMINV3.808/02/25发起同意征求

​久期财经讯，11月5日，茂升投资有限公司(Boom Up Investments Limited，简称“发行人”或“茂升投资”)发布关于对CHMINV 3.8 08/02/25(ISIN：XS1459405673)发起同意征求的公告。

在过去的几个月里，公司(连同其附属公司，以下统称“集团”)与部分债券持有人进行了富有建设性的对话，旨在就债券重组条款达成一致，以实现集团的长期成功，保障集团所有利益相关者。鉴于协调集团与债券持有人利益的考量，发行人决定针对债券发起一项同意征求程序(以下简称“本次同意征求”)。

集团已向债券持有人发布了一份特别决议通知(以下简称“通知”)以及一份相关的同意征求备忘录(以下简称“同意征求备忘录”)。依据上述文件，发行人提议一项特别决议(该特别决议的定义见构成债券的信托契约(该信托契约可能会不时进行修订、重述、修改及/或补充，以下简称“信托契约”))，并期望债券持有人以电子同意的方式予以通过。该特别决议旨在：

(a) 将债券的到期日由2025年8月2日延长至2026年8月2日;

(b) 修改适用于票据的当前赎回条款，该条款要求在实施日期(如下文所定义)后的15个工作日内支付一笔款项(“第八次强制部分赎回日”)，金额为票据本金10,000,000 美元，同时还需支付自2025年8月2日起至第八次强制部分赎回日(但不包括该日)止该债券所产生的所有应计但未支付的利息(以下简称“第八次强制部分赎回金额”);以及

(c) 豁免某些违约情形和违约事件。

若上述特别决议获得通过，且同意征求备忘录中规定的其他条件均得到满足(或由发行人予以豁免)，则拟议的修订条款将在到期截止日(定义见同意征求备忘录)之后尽快付诸实施(该实施日期定义为“实施日”)。在实施日之后的 15 个工作日内(此日期同时作为支付日和第八次强制部分赎回日)，发行人将支付(a)自 2025 年 2 月 2 日至 2025 年 8 月 2 日(不包括该日)期间该债券的应计利息，以及(b)第八次强制部分赎回金额。