幽兰行天下：11月6日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开高走上涨0.23%，深市稍强，领涨的创业板指涨1%。电网设备、储能、锂电、海南自贸和海西概念等相对强势，量子科技、AI应用、半导体芯片、医药、保险+券商等趋弱。六成来个股上涨，涨停板67个，其中一字板3个，涨停被砸个股32个。跌停板2个，大跌5%以上个股33个。

市场在全球普跌声中反弹，难得硬气了一回，不过也没媒体宣扬的“奇迹日”那么夸张。反弹主要在于我们提前跌了几天，A股如今的尿性是不怕大幅低开而怕高开。早上炒消费，主要是超跌反弹类品种，从而带动市场的作用有限，且还在拉银行就给人以护盘的印象。呈现的是早盘稳指数，午后才反弹的格局，下午带动市场反攻的主要是电网设备、储能和锂电等新能源。

电网设备今天一窝蜂高潮了，不过细分方向的逻辑不一样。点燃板块的是AIDC出海方向，却引致了量化一窝蜂平铺的情绪，很多本不相关的票甚至于只是名字带电气的票一度无差别脉冲。AIDC电气设备这个本质是炒算力链，逻辑是北美数据中心缺电，看似炒新不炒旧，但是要持续还得期望算力硬件这块止跌稳住，否则就是短线情绪博弈。

撬动深市指数的主要是储能和锂电，这两个方向有些趋势性行情。昨天最强的海峡两岸概念还有些表现，不过分化已经在到来，接下来是继续分化淘汰赛的走势。当前总体还是轮动行情，既有新方向的快速轮动，也有旧热点的轮番修复。科技股有反抽但总体还较弱，今天没敢表现是受外围影响，明天正常也会有修复了，若修复不起来的话市场反弹就会没劲。

大盘收光脚中阳线，没跌下去就离4000点又不远了，光看大盘的话是挺稳当的走势，问题是个股最近都跌下去一个台阶了。市场能否真正反弹起来不取决于指数，而是要看个股氛围能否强于指数，尤其是要扭转跟跌不跟涨的氛围，等待一个个股与指数共振的普反到来，否则大盘再创新高意义也不大。暂且先看震荡反复的基调，若外围稳住的话明天还有上冲，但不适合追涨。这里纯情绪投机和趋势性风格的应对不一样，前一类持续走强后会有分歧，而后者则会开始修复，总体都要注意快节奏。

二、盘中主要热点题材

1、AIDC电气设备

数据中心变压器：京泉华、可立克、特变电工、保变电气、伊戈尔、三变科技、顺纳股份、三星医疗

数据中心压缩机+燃气轮机：联德股份

数据中心继电器：宏发股份

数据中心避雷器：金冠电气

2、电网设备+储能

储能+光伏：通润装备、阿特斯、芯能科技、西典新能

储能+智能电网：中能电气、众智科技、双杰电气

马字辈+绝缘子：神马电力

电气绝缘材料：博菲电气

电磁线+电缆：摩恩电气

风电+混塔：和展能源

电缆+物业：新能泰山

电缆+海西：太阳电缆

3、海峡两岸

海西\福建本地：平潭发展、厦工股份、罗普斯金、闽东电力、漳州发展

海峡两岸双上市+医疗流通：合富中国

海西+冰雪经济：雪人集团

海西+食品消费：安记食品

海西+零售消费：东百集团

4、海南自贸

免税+建筑装饰：海南发展

马字辈+汽车：海马汽车

旅游+免税：凯撒旅业

航运+旅游：海峡股份

油气开采：洲际油气

5、锂电池

锂电+固态电池：丰元股份

锰矿+固态电池：湘潭电化

环保+锂电材料：恒大高新

磷酸铁锂+储能：龙蟠科技

6、其他

股权转让+缝制机械：标准股份

影视：吉视传媒、中国电影

软件+电子政务：浪潮软件

覆铜板+电子布：金安国纪

维生素+保鲜剂：圣达生物

汽车变速器+储能：万里扬

签订储能合同：霍普股份

中昊芯英入主：天普股份

PCB钻针+钨：中钨高新

钍基熔盐堆：海陆重工

半导体照明：勤上股份

收购+存储：盈新发展

收购+算力：实达集团

焦炭+型钢：安泰集团

水务+光伏：海天股份

钒钛+储能：钒钛股份

电梯部件：沪宁股份

煤炭+石墨：宝泰隆

河南国企：棕榈股份

核电：常宝股份

高速：山西高速

服饰：洪兴股份

家居：喜临门

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报