幽兰行天下：10月31日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.73%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.84%。锂电+固态电池、量子科技和钢铁等热点板块局部强势，光模块+PCB+英伟达、光刻机、可控核聚变、消费电子、医药、券商+金融科技等领跌。两成来个股上涨，涨停板46个，其中一字板3个，另有17个涨逾10cm，涨停被砸个股22个。跌停板11个，另有15个跌逾10cm，大跌5%以上个股260个。

市场呈现出一片跌势，早盘虽已休整但还是热点轮动的结构性行情，关键问题在下午。午后开盘就大跳水，且拉了稀土和农业等贸易战方向，从而营造了没谈好的情绪，导致整个市场出现跳水潮。实际上啥利空都没有，恰恰相反双方谈的挺好。有人说是利好兑现，那也完全没有拉那些贸易战方向的逻辑啊。其实就是被一些乱猜的路边消息带节奏了，如今大A太容易受一些小道消息影响了，而正规渠道的消息却不信，A50和期指那些则成了带节奏的帮凶。

主跌的是科技股，早上受个别股业绩不如预期而拖累，午后又受整个市场的情绪牵连。科技股的方向多数时候是与市场一致的，这一块不行市场基本上就不行，毕竟是科技股的结构性牛市。今天很多票是被情绪错杀的，明天会有回流，回流强度会决定市场是反抽还是反弹。降关税本来是利好海外算力链的，何况英伟达和谷歌那么强的指引，人形机器人和消费电子那些近期更是因为贸易战而跌了一大截下来，谈好了还跌跌不休的话那就会上升到市场问题了。

截至今晚三季报披露基本结束，明天过后业绩对短线情绪的影响将告一段落，市场将回到重成长性预期和产业趋势的行情，像涨价和政策驱动那些都是建立在成长预期之上。今天很多质地不错的票就是无辜地被三季报的披露而影响了，业绩利好是高开低走的跌，业绩不如预期是低开低走的跌，从类没哪个市场有大A这么奇葩。增长几乎停滞的银行股可以翻倍的涨，而业绩持续大增的券商股却连大盘都跑不过，农行的市盈率都快赶上券商了，哪有正常投资逻辑可言。A股太容易受短线情绪影响了，如今更是被完全不识逻辑的量化牵着鼻子走，还有一双无形的手不时在用程序化的调控反市场逻辑。

大盘盘中有再创新高，但收盘却是阴吞阳的反包走势，纯粹属于短线情绪性回调，逻辑和大趋势上都未改变。贸易谈好了后外部大环境是稳定的，即使再有摩擦也无伤大雅，未来一年我们需要的是抓紧时间强大自己，且不能像今天大A这样听风是雨就自残。这次反弹时间才几天，空间也不够，4000点肯定不是终点，只是今天情绪那么容易不稳说明4000点要真正站稳才有行情的新阶段新变化。明天看修复，目前还是主打趋势性轮动风格，反弹后持续性差，跌下来则是增加低吸机会，这个节奏不宜反着来。

二、盘中主要热点题材

1、锂电池

锂矿：大中矿业、永兴材料、江特电机、西藏城投

六氟磷酸锂：石大胜华、天际股份

2、海峡两岸

海峡两岸双上市+医疗流通：合富中国

海西+基建：建发合诚

海西+林业：福建金森

海西+马字辈：福龙马

海西+家居：瑞尔特

3、业绩

AI大模型+智慧能源：同方股份

风电+高空作业设备：中际联合

人形机器人+电机：方正电机

液冷+人形机器人：博杰股份

锂电+固态电池：鹏辉能源

制药机械+节能：亚光股份

液冷+汽车：康盛股份

地产+物流：南山控股

医美+服装：朗姿股份

服装+硅铁：鄂尔多斯

医疗器械：奥美医疗

环保：远达环保

油运：招商轮船

4、其他

量子科技：神州信息、格尔软件

工业母机：宇环数控、华东数控

传送样NV+服务器电源：欣锐科技

纺织机械+固态电池：泰坦股份

建筑涂料+机器人：亚士创能

举牌+可控核聚变：杭氧股份

燃气轮机+压缩机：联德股份

股权变更+燃气：德龙汇能

供应链+存储硬件：普路通

签订核电合同：兰石重装

收购+存储：时空科技

创投+地产：京投发展

包装+白酒：中锐股份

储能+光伏：通润装备

储能+电梯：同力日升

风电+混塔：和展能源

铝箔：常铝股份

铬盐：振华股份

钢铁：安阳钢铁

烟标：新宏泽

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报