幽兰行天下：10月29日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.22%，深市跌幅差不多。海西、PCB、军工、锂电等热点题材局部强势，黄金+有色、稀土永磁、存储芯片、次新、钢铁、医药、燃气、煤炭和券商等趋弱。四成来个股上涨，涨停板58个，其中一字板，涨停被砸个股。跌停板5个，另有4个跌逾10cm，大跌5%以上个股103个。

市场呈现出冲高回落的分化走势，整个盘面的特点和风格较昨天并没多大变化。大盘冲上4000点时是结构性行情，大盘下来了也还是那个样，场内的人多数还没找到牛市的感觉。指数稍微一跌，个股倒是跳的快。什么时候多数个股由习惯性地跟跌不跟涨到明显跟涨那才是真牛市来临，目前就缺一种势如破竹式上涨的激情。10年前人民日报说过“4000点才是牛市的起点”，或许真要站稳4000点后很多个股才有牛市的样子。

午后跳水的诱因是军工板块脉冲，有点早上就掀起涨停潮的海西概念情绪传染的意思，其实都是无厘头。今天板块效应最强的是海西概念，属于超跌小票纯情绪性投机的炒法。这个题材你若较真逻辑的话是完全经不起推敲的，主要是量化引领的一窝蜂平铺情绪，第一时间去了还好，第二时间就不好下手了，明天估计就是极端分化的淘汰赛了。之前的深地经济概念就是这种炒法，本质是超跌超短线行情。

左右市场走向的则主要是科技股，各类算力硬件+半导体等AI科技为主，其他未来产业为辅，不走强度而走趋势+轮动的宽度，适合潜伏后等待轮动到而非等涨起来再追。盘后出炉的155规划建议再度强调了科技自强的重要性，那是未来五年的大方向。不过没必要跟着报告里提到的行业去炒电风扇了，报告已经落地后就该跟着产业趋势走了，过两天三季报披露也将结束市场就该回到重成长性预期和产业趋势行情了。

大盘盘中冲破了4000点大关，不过只维持了片刻。4000点本来不重要，只是因为上一回已经是10年前了才让大家有了乐道的话题，但绝没有媒体宣扬的那种10年新高的资本。10年前真正的高点是5178点，更不用说前面还有个07年的高点了。在全世界多数国家的股市不断刷新历史新高面前，我们的4000点压根不值一提。其实这10年大A一直在原地打转，来到4000点还是一小步，有本事就也朝历史新高奔去，那才是一大步，那才有炫耀的资本。

今天的回落属于正常的洗盘走势，既然没有追涨接力的氛围，洗一下后很多资金就更敢于出手了，可谓洗洗更健康。这里回踩更看机会，虽然不是看指数炒股，但大方向是回踩后更多低吸机会，目前还要重热点和节奏，等完全站稳4000点可能会有更为活跃的个股行情。

二、盘中主要热点题材

1、海西\福建本地：平潭发展、福建水泥、海峡创新、漳州发展、厦门港务、厦门空港、厦工股份、榕基软件、合力泰、瑞尔特、南方路机、

海通发展、路桥信息

2、算力硬件

PCB：景旺电子、华正新材、方正科技

高速树脂+PCB：东材科技

PCB钻针：中钨高新

电子布：宏和科技

3、业绩

人形机器人+一体压铸：永茂泰

人形机器人+电机：方正电机

机器人+输送机：运机集团

黄磷+固态电池：澄星股份

智能电网：海兴电力

制药装备：楚天科技

汽车钢轮：日上集团

遮阳材料：先锋新材

燃气：南京公用

4、其他

量子科技：达华智能、格尔软件、电子城

海峡两岸双上市+医疗流通：合富中国

液冷+英伟达+人形机器人：锦富技术

收购+存储：盈新发展、时空科技

可控核聚变+稀土永磁：安泰科技

股权转让+缝制机械：标准股份

人形机器人+灵巧手：征和工业

建筑涂料+机器人：亚士创能

军工：长城军工、江龙船艇

商业航天+军工：航天发展

石墨+固态电池：方大炭素

航运+煤炭运输：秦港股份

深圳国企+地产：深物业A

AI智能体+财税：税友股份

液冷+高端装备：宁波精达

广告传媒+体育：粤传媒

医疗防护用品：振德医疗

AIGC+红人营销：天下秀

名字+润滑油：统一股份

中韩+轮胎：青岛双星

焦炭+型钢：安泰集团

存储芯片：大为股份

油气开采：仁智股份

六氟磷酸锂：多氟多

石英砂：石英股份

家电：浙江美大

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报