艾德金融：派格生物医药-Ｂ(02565.HK)成功上市，公开发售获743.78倍认购

（2024年5月27日，香港）派格生物医药（杭州）股份有限公司 PegBio Co., Ltd.（简称「派格生物医药-Ｂ」，股票代码02565.HK）成功于香港联交所主板挂牌上市。

派格生物医药-Ｂ本次全球发行1,928.35万股新股，集资总额约3.01亿港元。艾德金融担任本项目的联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力派格生物医药-Ｂ登陆港股市场。

艾德金融以卓越的投行服务实力，为派格生物医药-Ｂ的公开招股及成功上市提供坚实支撑。在本次香港上市项目中，艾德金融积极参与派格生物医药-Ｂ的投资者沟通、市场推介、协调各方资源等多个关键环节，确保项目上市计划有条不紊推进。发行期间，派格生物医药-Ｂ在港股IPO的公开发售部分认购达743.78倍，最终发售价为每股15.6港元。基石投资者为杭州市拱墅区国有投资旗下的益泽康医药（香港），获分配958.45万股，占发售后H股股本3.43%。

派格生物医药-Ｂ本次IPO募集所得资金，约50.2%用于核心产品PB-119的商业化及适应症扩展；约34.5%用于主要产品PB-718的进一步开发；约5.3%用于其他管线候选产品正在进行及计划进行的研发；约1%用于业务开发活动及加强海外业务；约9%用作营运资金及其他一般公司用途。

关于「派格生物医药-Ｂ」

派格生物医药-Ｂ是一家专注于自主研究及开发慢性病创新疗法（主要为肽和小分子药物）的生物技术公司，重点关注代谢紊乱领域。其已自主开发一款核心产品及其他五款候选产品，以把握2型糖尿病（「T2DM」）、肥胖症、非酒精性脂肪性肝炎（「NASH」）、阿片类药物引起的便秘（「OIC」，使用阿片类药物引起的胃肠道疾病）及先天性高胰岛素血症（一种罕见的内分泌疾病，患者持续出现低血糖症）等常见慢病及代谢疾病的市场机会。

关于艾德金融

艾德金融植根香港，是一家以金融科技为核心的全方位金融集团，致力将最新科技融入企业基因。集团涵盖多元化业务，包括但不限于：金融科技、互联网金融、财富管理、资产管理、投资银行及另类投资；致力为客户提供安全可靠、优质便捷的一站式金融服务及产品。集团旗下成员在主要金融市场持有多个牌照，包括由香港证监会发出的第1、2、3、4、5、6、9类受规管活动牌照、香港保险经纪业务牌照、香港信托或公司服务提供者牌照，同时也是香港交易所参与者（经纪代号：0974及0977）。此外，集团全资美国经纪交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 为美国金融业监管局 (FINRA)、全国期货协会 (NFA) 、证券投资者保护公司 (SIPC) 及纳斯达克交易所 (NQX) 的核准会员、并于美国证券交易委员会 (SEC) 及商品期货交易委员会 (CTFC) 注册。

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（2024年5月27日，香港）派格生物醫藥（杭州）股份有限公司 PegBio Co., Ltd.（簡稱「派格生物醫藥-Ｂ」，股票代碼02565.HK）成功於香港聯交所主板掛牌上市。

派格生物醫藥-Ｂ本次全球發行1,928.35萬股新股，集資總額約3.01億港元。艾德金融擔任本項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力派格生物醫藥-Ｂ登陸港股市場。

艾德金融以卓越的投行服務實力，為派格生物醫藥-Ｂ的公開招股及成功上市提供堅實支撐。在本次香港上市專案中，艾德金融積極參與派格生物醫藥-Ｂ的投資者溝通、市場推介、協調各方資源等多個關鍵環節，確保專案上市計畫有條不紊推進。發行期間，派格生物醫藥-Ｂ在港股IPO的公開發售部分認購達743.78倍，最終發售價為每股15.6港元。基石投資者為杭州市拱墅區國有投資旗下的益澤康醫藥（香港），獲分配958.45萬股，占發售後H股股本3.43%。

派格生物醫藥-Ｂ本次IPO募集所得資金，約50.2%用於核心產品PB-119的商業化及適應症擴展；約34.5%用於主要產品PB-718的進一步開發；約5.3%用於其他管線候選產品正在進行及計畫進行的研發；約1%用於業務開發活動及加強海外業務；約9%用作營運資金及其他一般公司用途。

關於「派格生物醫藥-Ｂ」

派格生物醫藥-Ｂ是一家專注於自主研究及開發慢性病創新療法（主要為肽和小分子藥物）的生物技術公司，重點關注代謝紊亂領域。其已自主開發一款核心產品及其他五款候選產品，以把握2型糖尿病（「T2DM」）、肥胖症、非酒精性脂肪性肝炎（「NASH」）、阿片類藥物引起的便秘（「OIC」，使用阿片類藥物引起的胃腸道疾病）及先天性高胰島素血症（一種罕見的內分泌疾病，患者持續出現低血糖症）等常見慢病及代謝疾病的市場機會。

關於艾德金融

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及另類投資；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 (FINRA)、全國期貨協會 (NFA) 、證券投資者保護公司 (SIPC) 及納斯達克交易所 (NQX) 的核准會員、並於美國證券交易委員會 (SEC) 及商品期貨交易委員會 (CTFC) 註冊。

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