幽兰行天下：2月17日淘金早参

一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.43%，深市更强，领涨的创业板指涨1.8%。AI医疗、DeepSeek、数据要素、华为算力等热点题材领涨，培育钻石、人形机器人、端侧AI、地产、建材、旅游、食品等趋弱。个股以下跌稍多，涨停板81个，其中一字板2个，另有33个涨逾10cm，涨停被砸个股35个。跌停板6个，大跌5%以上个股93个。

市场震荡反弹，指数涨得挺好，个股则是分化严重，既有强势热点中个股的两极分化，也有好像近期行情就与其不相干的弱势方向。近期总体趋弱的主要就是传统行业板块，偶尔动一下也是快速轮动的角色。科技成长则已成为资金的共识，方向不在这里的话最近是不赚钱的，这是行情存在结构化的特征，方向对了才是牛市。年后以来的春季攻势就主要是DS引领的AI科技行情，先炒DS相关，再延伸到云服务，再就是华为、阿里等各类大厂和相关应用，周五则是拓展到了数据要素。其实DS、华为+阿里、数据要素概念等很多票都是重叠，而重叠的核心又是云服务，云服务可谓DS带来的算力层的主要改变，故而其持续性也就最强。

周末微信接入DS的消息刷屏，直接去挖相关的票未必有多少且不直接，网上各种小表格科普的票后手的话短线未必好整，因为那一开始就没预期差了，在情绪高涨的时候自然走出来的票可能更顺。其实各个大厂争相接入，都在强化云服务这个方向，就没必要去较真究竟是哪个大厂了。云服务提供支持，当然还有些国产算力，各类AI+的应用今年则会是大爆发之年。周五再度轮到了AI医疗，后面甚至万物都皆可AI+，而各类AI+还有个综合体是AI智能体，不知道怎么轮动时可以看这个。随着各个大厂包括信通这种国家队央企都在对接DS，而微信又因其强大的流量等于是在把DS带向全民化，后面万物皆可DS。

总的来说，DS正在引爆AI应用浪潮加速到来，先有核心，后有百花齐放。短线情绪层面炒久了偶尔会伴随着波折，但是千万别去因一会的不顺就去否定大趋势性的行情。短线的优胜劣汰主要是淘汰那些纯粹蹭热点及纯情绪性数板类型的票，逻辑性强的票调一下会再来，像周五在情绪大分化的节点就有先调整的逻辑票在反包，这种节奏差异就主要取决于逻辑，还有部分是人气。除了消息面点燃的新的细分外一窝蜂情绪性脉冲的时点会逐渐过去，接下来侧重点要放在那些因逻辑性强而能反复炒出趋势来的票，不过于纠结是不是连板或涨停的问题，能不停涨才是关键。反复炒不停涨比大炒两天就不行了更强，这是当前甚至于今年行情的主要风格，纯情绪性数板那套适合的场景会减少，即使走出来也要建立在预期差而换手砸不死的基础上。

大盘震荡小涨，没能完成反包主要在于很多传统板块太弱，其实维持着震荡反弹的基调最好，这样更能行稳致远，关键在于有利于资金聚焦主线热点，一旦急躁地拉大盘的话反而可能带来短线情绪上的波折。深市则是完全反包，更能反映科技成长引领的行情方向。大体而言，看好市场继续震荡反弹的基调，大方向向上且大行情还在后头，短线即使有问题也是小的节奏问题。操作上轻指数重热点个股，周末情绪亢奋的背景下适当注意下节奏就好，不怕盘中的分歧而怕一下子太一致。

二、盘中主要热点题材

1、AI+医药医疗

AI医疗：塞力医疗、超研股份、光正眼科、安必平、嘉和美康、麦迪科技、思创医惠、祥生医疗、润达医疗

AI医疗+基因测序：达安基因、美年健康、贝瑞基因、诺禾致源、金域医学

口腔医疗：皓宸医疗

合成生物：蔚蓝生物

AI制药：泓博医药

2、DeepSeek（DS）

对接DeepSeek+算力+数据要素：宏景科技

对接DeepSeek+高算力AI模组：日海智能

对接DeepSeek+云服务+阿里：杭钢股份

对接DeepSeek+云服务+网安：亚信安全

对接DeepSeek+零售+阿里：居然智家

对接DeepSeek+参股云服务：艾可蓝

对接DeepSeek+数字政府：南威软件

对接DeepSeek+数字办公：泛微网络

对接DeepSeek+云通信：梦网科技

对接DeepSeek+智慧水务：威派格

对接DeepSeek+AI教育：视源股份

3、数据要素

国资云+数据要素：深桑达A、易华录、云赛智联、南天信息

数据要素+DRG：国新健康、久远银海

数据要素+大数据：实达集团

数据要素+算力：飞利信

数据要素+电商：生意宝

4、阿里

阿里+云服务：数据港、润建股份

阿里+智慧法院：金桥信息

阿里+零售：三江购物

蚂蚁金服：合肥城建

5、华为算力

华为算力+对接DeepSeek：烽火通信

华为算力+华为云：拓息

华为云+容灾备份：英方软件

华为算力+阿里：神州数码

6、其他

杭州本地+游戏：电魂网络、杭州高新

人形机器人：杭齿前进、恒立液压

固态电池：领湃科技、滨海能源

数据中心柴油发电机：潍柴重机

数据中心备用电源：科泰电源

数据中心变压器：三变科技

战略合作+低空经济：天成自控

脑机接口+量子科技：复旦复华

数据中心+云服务：科华数据

AI智算+ASIC芯片：瑞斯康达

AIGC+数字营销：华扬联众

锂电：永太科技、安孚科技

股权变更+煤炭：安源煤业

硅油+量子科技：宏达新材

汽配+华为汽车：常青股份

建筑PC构件：华嵘控股

汽配+机器人：丰茂股份

AI+智慧口岸：盛视科技

云服务+网安：深信服

纤维锂电池：泰和新材

次新+墨水：蓝宇股份

影视哪吒：光线传媒

低空经济：上工申贝

封装基板：兴森科技

AI手机：道明光学

物流：万林物流

电商：狮头股份

农药：先达股份

三、游资和机构龙虎榜

浙大网新（600797）：一机构买3272万

英方软件（688435）：麦高北京分公司及海通嵊州高杨路游资主买，一机构买1674万

诺禾致源（688315）：东方上海中山南路及中金北京建国门外大街游资主买，一机构买1611万

润建股份（002929）：国君上海中山东路游资主买，四机构买2.02亿、卖6960万

居然智家（000785）：银河大连黄河路及联储江苏分公司游资主买，一机构买806万、卖7257万

三变科技（002112）：东亚上海分公司及东亚苏州分公司游资主买，两机构买3341万、卖3429万

思创医惠（300078）：国盛宁波桑田路及中财上海分公司游资主买，两机构买4081万、卖1768万

拓息（002261）：国君上海海阳西路及华泰天津二纬路游资主买，一机构买1.06亿、卖1.75亿

易华录（300212）：麦高北京分公司及国投深圳华侨城大厦游资主买，四机构买1.57亿、卖3500万

宏景科技（301396）：华鑫上海宛平南路及财通杭州丽水路游资主买，两机构买4077万、卖1547万

飞利信（300287）：国君咸宁咸宁大道及华鑫南京清凉门大街游资主买，一机构买180万、卖1368万

神州数码（000034）：中建投北京分公司及国君南京太平南路游资主买，三机构买3182万、卖1.43亿

蓝宇股份（301585）：华鑫上海宛平南路及国信广州东风中路游资主买，五机构买6564万、卖2701万

深信服（300454）：中建投杭州庆春路及国君上海江苏路游资主买，两机构买1.64亿，三机构卖2.14亿

祥生医疗（688358）：华泰总部及国君总部游资主买，一机构买823万，两机构卖2895万

杭钢股份（600126）：中信西安朱雀大街及华福南京胜太路游资主买，一机构卖6.22亿

金桥信息（603918）：东财拉萨东环路游资主买，两机构买2.69亿，一机构卖4379万

梦网科技（002123）：国君杭州新业路及甬兴安徽分公司游资主买，一机构卖3542万

光线传媒（300251）：东财拉萨团结路及东财拉萨东环路游资主买，一机构卖1.81亿

新赣江（873167）：财通南京中山北路及东方上海源深路游资主买，一机构卖505万

嘉和美康（688246）：华泰总部及东方厦门仙岳路游资主买，一机构卖679万

云创数据（835305）：国投西安朱雀大街及国君四川星光路游资主买

上工申贝（600843）：中信上海分公司及高盛上海世纪大道游资主买

实达集团（600734）：中信东阳吴宁西路及开源西安西大街游资主买

瑞斯康达（603803）：高盛宁波桑田路及开源西安西大街游资主买

辰光医疗（430300）：国信深圳分公司及平安上海分公司游资主买

安源煤业（600397）：国信深圳金田路及中泰常州惠国路游资主买

安必平（688393）：兴业北京大望路及华鑫上海宛平南路游资主买

狮头股份（600539）：华泰总部及中信上海分公司游资主买

常青股份（603768）：国君总部及华鑫上海分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，也从来不荐股。据此买卖，风险自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报