微盘股超跌反弹，银行调整！大盘冲击3400点，跨年行情来了？

【盘面分析】

欧美股市休市后，外围市场整体表现较为平淡，A股市场成交量进一步萎缩，在微盘股连续大跌后，市场迎来了久违的修复走势。A股成交量已经创出了9月24日以来的新低，主要还是近3个月的市场行情，截至目前赚到钱的投资者不超过28%，这种现象也让本轮反弹行情的人气一度夭折。近期资金选择“大而美”进行避险，实际上这类标的涨幅较大，而且没有明显的调整，一旦之后出现回调，很多投资者可能被套几年都无法解套，这也是目前市场需要注意的。

骑牛看熊发现铜缆高速连接技术作为现代通信网络中的重要组成部分，不仅为数据中心、云计算平台提供了稳定可靠的数据传输通道，还在工业控制、消费电子等多个领域展现出广泛的应用前景。铜缆高速连接的应用场景非常广泛，包括但不限于数据中心、云计算、物联网、5G网络等新兴领域。随着这些领域的快速发展，对高速、高带宽的数据传输需求将不断增加，铜缆高速连接的市场前景十分广阔。铜缆高速连接技术在技术、成本、市场和应用等方面都具有显著的投资优势，值得投资者关注。

三大指数集体低开，两市个股开盘涨多跌少，铜缆高速连接、光通信、CPO等板块表现较强，银行、电信运营、石油等板块表现较差。银行股早盘集体调整，工商银行跌超2%，郑州银行、交通银行、中国银行、建设银行、中信银行等跟跌。机器人概念再度活跃，景兴纸业3连板，曼恩斯特20CM涨停，长盛轴承涨近20%创历史新高，建设工业、德迈仕等跟涨，日前宇树科技发布了旗下行业级机器狗B2-W（B2机器狗的进阶版）的炫技视频，其工业轮足解锁了更多技能。马斯克也在社交平台X上转发了宇树科技发布的B2-W机器狗新视频。

微小店概念股开盘大涨，实益达6连板，凯淳股份涨超10%，针对微计划在春节前全量开放微小店的“送礼物”功能一事，据《科创板日报》记者从知情人士了解，目前“送礼物”功能正在逐步灰度中。零售板块延续强势，中百集团走出19天11板，宁波中百、百大集团等多股涨停，明年将增加财政支出，大力提振消费，以支持经济增长。此前商务部近期密集部署提振消费政策，为零售业带来重大利好。强调要大力提振消费，创新消费场景，扩大服务消费。

算力概念股持续爆发，数据中心电源、柴油发电机方向大面积补涨，潍柴重机走出5天4板，科士达、派诺科技等十余股涨停，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，模型能力迅速提升，应用的爆发拉动算力基础设施的需求，预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度，建议全面关注海外及国内算力产业链。AI眼镜概念股持续走强 ，显盈科技涨超10%，雷柏科技涨停，创维数字、星宸科技等多股涨超5%，鸿海计划在台中建立MicroLED晶圆制程产线，业界研判，是为了苹果后续超薄AR眼镜、甚至当红的AI眼镜预作准备。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四再度上攻3400点，之前微盘股大跌，大盘股护盘指数，这就是有一定的“目的”，所以2024年最后几个交易日至少要站上3400点了。央行12月25日开展3000亿元中期借贷便利（MLF）操作，较12月16日到期量1.45万亿元明显缩减，中标利率维持2.00%。“MLF缩量平价续作反映出市场流动性充裕，资金面保持宽松态势。”今年央行完善了货币政策操作框架，MLF明确采用利率招标，操作量由央行事先给定。此次MLF操作只投放3000亿元，说明央行判断当前市场流动性充裕，进一步大量投放的必要性较低。接下来注意上证指数能否在3400点之上稳住。

创业板指数周四仍然是在2200点之上震荡，随着微盘股大跌后的修复，周四迎来了久违的反弹行情。目前最大的问题在于成交量创出了9月24日以来的新低，这就说明市场没有了“热度”，再多利好与指数上涨，参与的投资者赚不到钱就会离场，毕竟谁的钱都不是大风刮来的。随着市场人气的溃散，之后如果没有成交量的提升，那么所谓的“牛市”行情也就基本结束了。接下来注意创业板指数能否在2210点之上稳住。

【淘金计划】

近期银行股走势明显强于市场，尤其是工农中建四大国有银行股，股价纷纷创出历史新高。机构认为，银行股走强，主要与红利因素和估值重塑有关。今年以来，银行板块一直以跑赢大盘的速度稳步上涨，行业指数累计涨幅达到34.62%，在全部申万行业中居于首位，跑赢沪深300指数约18个百分点，这也是近10年来银行行业指数唯一一次在上涨的情况下跑赢沪深300指数。

题材板块中的铜缆高速连接、液冷服务器、光通信等概念是资金净流入的主要参与板块，石油、电力、煤炭等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现铜缆高速连接器相比光纤连接具有成本低的优势，同时能够实现芯片之间的高速数据传输，适用于短距离、高密度的数据中心内部互联。在短距传输场景中，铜连接相比光连接方案具有更低成本、更稳定、更低功耗的优势。

随着云计算、人工智能等技术的发展，数据中心对于高性能计算能力和快速数据传输的需求日益增长，推动了铜缆高速连接市场的扩大。国家层面的支持，中国政府出台了一系列政策措施鼓励科技创新型企业加大研发投入，特别是在高端制造业等领域给予重点扶持。这对于国内铜缆高速连接产业链上下游企业来说是一个重要的利好消息。

铜缆高速连接技术能够支持高速度的数据传输，这对于数据中心的服务器间通信、高性能计算和大数据分析等应用至关重要。部分厂商已经研发出支持800Gb/s传输速率的铜缆连接技术，像英伟达在其GTC大会上发布的基于Blackwell架构的AI算力服务器DGXGB200，就采用了铜互联形式(高速背板连接器)来实现GPU与NVSwitch的连接，展示了铜缆在高性能计算领域良好的高速数据传输的应用潜力。

这种高速数据传输能力使得铜缆高速连接在满足现代数据密集型工作负载方面具有很大的优势，能够适应云计算、大数据和人工智能等领域快速发展所带来的对高速数据传输的需求不断增长的趋势。

相比于光纤高速连接器，铜缆高速连接器的制造成本更低。例如在实现同样的电气性能下，铜缆的价格相对更为经济实惠。以DAC（DirectAttachCopper）为例，它没有光电转换模块，这种简单的结构使得它成为成本最低的高速互联方案。对于大规模的网络建设或者需要大量连接设备的数据中心来说，较低的采购成本可以大幅度降低初期投资规模。

而且在短距传输场景中，铜连接相比光连接方案具有更低成本、更稳定、更低功耗的优势。比如在AI服务器领域，与光缆相比，铜缆的成本可能仅为光缆的六分之一，这使得铜缆方案在成本敏感型的应用场景中更具吸引力。随着数字经济的快速发展，数据中心、云计算、5G通信等领域对数据传输速度和网络连接性能的要求不断提高，铜缆高速连接器以其卓越的性能和成本效益，成为这些领域不可或缺的基础设施。

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