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幽兰行天下:10月25日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.68%,深成指和创业板指则均跌逾1%。并购重组、半导体芯片、长寿药NMN、ST等热点板块相对强势,锂电+固态电池、光伏、军工+商业航天、跨境支付、白酒、建材和钢铁等趋弱。四成个股上涨,涨停板102个,其中一字板6个,另有44个涨逾10cm,涨停被砸个股36个。跌停板3个,另有10个跌逾10cm,大跌5%以上个股178个。

市场呈现出指数调整,个股在分化中活跃的走势。总体是传统行业板块和新能源赛道方向拖累指数,而科技股则出现修复的格局。这几天盘面明显的问题是热点快速轮动,且连续两三天都是当天大热的方向隔天就拉胯甚至于领跌。而个股很多则是大涨后打砸,大跌后却被捞起来或反包的走势,就是反向套路。这就是震荡阶段时的轮涨轮跌行情,反弹是各路资金各搞个的,而分歧也是分批来的,对应的就是结构性机会,调整起来也不是系统性风险。

每天活跃的热点很多,天天追着异动的热点到处跑就很容易被坑了,对于轮动类热点赚钱的主要是先手埋伏后冲起来跑的人。其实这几天各类板块基本上轮动过遍了,再轮下去只会越来越难把握。接下来就要重回已经炒出过人气的方向了,并购重组和科技仍然是避不开的主线。科技方向这两天有曲折但短线分化调整并不影响大方向,科技股牛市中途也有打盹的时候。科技股有软件和硬件的轮炒,还有其他各类性质生产力的延伸,没什么新东西可炒就是回流各类调整过的人气股了,不一定要追求板块效应有多强,而是缩容聚焦。其实最近的轮动行情中主流方向对应的主要是个股趋势性炒法,涨了歇、歇了涨的轮番来,多点趋势,淡化点极端的情绪更能行稳致远。

关于大势,这里就不多分析了。后市大方向向好,短线则仍是震荡反复的基调,别去较真于一两天的涨跌。主要在于节奏应对,回踩下来是机会,而反弹起来也不会顺畅。操作层面就是从震荡轮动中去把握热点题材的结构性机会,因为情绪波折已经较大,机会更在于大跌大买、大涨大卖了,问题主要是涨起来追出来的。

二、盘中主要热点题材

1、并购重组

资产注入\重组预期:山东华鹏、万林物流、安道麦A、瑞贝卡、翠微股份、新金路、电子城

预重整:东方集团、华闻集团、东易日盛

收购半导体:双成药业、富乐德

资产置换+半导体:至正股份

收购+华为鸿蒙:华立股份

资产出售+芯片:大唐电信

收购+消费电子:哈森股份

收购+造船:松发股份

收购+电力:远达环保

收购+医药:科源制药

收购+酿酒:莫高股份

重组+轮胎:青岛双星

资产注入:电投产融

荣耀:深振业A

2、半导体芯片

芯片:上海贝岭、锴威特、利尔达、皇庭国际、沃格光电

芯片+消费电子:深康佳A

股权变更+芯片:文一科技

参股芯片+汽配:跃岭股份

半导体设备:和科达

存储芯片:万润科技

光芯片:永鼎股份

3、生物科技

NMN:金达威、特一药业、雅本化学、兄弟科技

合成生物:蔚蓝生物、美邦科技、圣达生物

干细胞+医药:海南海药、四环生物

医药+人脑工程:复旦复华

保健品:交大昂立

4、其他

光伏:宝馨科技、海源复材、艾能聚

高端装备:华东数控、凯腾精工

数据要素:久远银海、云海数据

股权变更+数据中心:城地香江

股权变更+机器人:泰禾智能

机器人:越剑智能、克劳斯

三季报+消费电子:鸿富瀚

+液冷:川润股份

英伟达+AI算力:鸿博股份

电信服务+地产:中信国安

基建+低空经济:中化岩土

建材+参股券商:亚泰集团

无人机+充电桩:绿能慧充

汽车服务+光伏:申华控股

锂电负极+光伏:滨海能源

签约合作+光伏:海达股份

特高压+光伏:风范股份

空气压缩机:鑫磊股份

装配式建筑:富煌钢构

三季报+地产:天地源

算力+蓝宝石:奥瑞德

服装+光伏:棒杰股份

AIGC+文旅:岭南股份

VR+折叠屏:亚世光电

AMC+汽车:银宝山新

华为算力:亚康股份

华为鸿蒙:常山北明

华为算力:亚康股份

华为鸿蒙:常山北明

低空经济:上工申贝

口腔医疗:皓宸医疗

电网设备:欣灵电气

家电零件:禾盛新材

智慧照明:时空科技

金融科技:恒银科技

数据中心:广东榕泰

奶粉+婴童:贝因美

环保+超导:法尔胜

煤炭贸易:凯瑞德

对讲机:海能达

券商:国海证券

家居:菲林格尔

民爆:壶化股份

零售:南宁百货

PCB:天津普林

三、游资和机构龙虎榜

常山北明(000158):东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买,一机构买9728万

亚康股份(301085):国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买,一机构买1107万

雅本化学(300261):国君三亚迎宾路及国盛宁波桑田路游资主买,一机构买403万、卖1422万

国海证券(000750):中信上海溧阳路及国盛宁波桑田路游资主买,两机构买7764万、卖5182万

深康佳A(000016):国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路游资主买,一机构买1613万、卖63万

鸿博股份(002229):中建投武汉中北路及申万上海塔城路游资主买,两机构买5984万、卖2331万

同惠电子(833509):中建投福州东街及银河上海镇宁路游资主买,一机构卖1684万

科源制药(301281):兴业哈尔滨友谊路及国君南京太平南路游资主买

云创数据(835305):华泰天津勤俭道及中航南昌广场南路游资主买

云里物里(872374):甬兴宁波和源路及国信广州东风中路游资主买

海达股份(300320):浙商杭州五星路及申港深圳深南东路游资主买

申华控股(600653):华泰天津二纬路及华鑫成都交子大道游资主买

奥瑞德(600666):瑞银上海花园石桥路及中财上海分公司游资主买

富乐德(301297):国君上海分公司及财通台州临海杜桥游资主买

海能达(002583):东财拉萨南环路及东财昌都两江大道游资主买

双成药业(002693):国君上海江苏路及东财拉萨南环路游资主买

华立股份(603038):东财拉萨南环路及国信浙江分公司游资主买

广东榕泰(600589):中泰常州惠国路及开源云南分公司游资主买

亚泰集团(600881):首创深圳金田路及华西北京广渠路游资主买

磁谷科技(688448):华泰武汉新华路及海通深圳华富路游资主买

美邦科技(832471):东财拉萨东环路及甬兴宁波和源路游资主买

艾能聚(834770):东财拉萨团结路及国金上海南京西路游资主买

旭杰科技(836149):银泰淄博华光路及甬兴宁波和源路游资主买

凯腾精工(871553):东吴苏州西北街及中财广州分公司游资主买

利尔达(832149):中信上海溧阳路及东财拉萨团结路游资主买

复旦复华(600624):华泰总部及国盛上海世纪大道游资主买

文一科技(600520):国君南京太平南路及国君总部游资主买

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