9月20日，人民币对美元汇率延续反弹态势，在岸人民币对美元汇率盘中收复7.05元关口，离岸人民币对美元汇率盘中收复7.04元关口，盘中最高分别反弹超200个基点、300个基点。对于人民币汇率后续走势，专家表示，随着美联储逐步降息，人民币汇率贬值压力将进一步减轻，将呈现双向波动态势。

昨日贷款市场报价利率（LPR）为，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均与前一期持平。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

美股方面，三大指数涨跌不一，道指涨0.09%，续创新高，标普500指数跌0.19%，纳指跌0.36%。

大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超2%，英伟达跌超1%，苹果、奈飞、微软小幅下跌；谷歌、亚马逊、Meta小幅上涨。另外，美国联合能源公司涨超22%，联邦快递跌超15%，英特尔股价尾盘涨幅扩大至9%，最终收涨3.3%。

热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.60%，富途控股跌超3%，蔚来跌超2%，爱奇艺、微博、唯品会、满帮跌超1%，小鹏汽车涨超2%，理想汽车涨超1%，哔哩哔哩小幅上涨。

全球资产表现上，美国十年国债收益率涨 0.699%，收报3.743%，相较两年期国债收益率差14.6个基点。恐慌指数VIX跌 1.1%至16.15，布伦特原油收跌 0.05%。现货黄金昨日涨 1.37%，报2622.18美元/盎司，再创历史新高。美元指数昨日涨 0.09%，报100.73。

1. 证监会重磅发布，或释放近千亿资金

证监会发布修订后的《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对证券公司投资股票、开展做市等业务的风险控制指标计算标准进行了完善，对优质证券公司的风控指标适当予以优化。业内人士指出，此举意在支持优质证券公司适度拓展资本空间，预计将释放近千亿元资金。

2. 《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》

针对中国部分生物公司的《生物安全法》未被纳入美国《2025财年国防授权法案》。《国防授权法案》(NDAA) 是一项美国联邦法律，每年通过一次，用于规定美国国防部的预算、支出和政策。这项法律是决定国防资金如何分配的重要依据，同时确定了军事项目的优先事项和美国的国防战略。

3. 贵州茅台拟30亿元—60亿元回购公司股份并注销

贵州茅台计划以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过1795.78元/股，金额在30亿元-60亿元，用于注销并减少注册资本。茅台预计，本次回购股份数量约为167.06万股-334.12万股，约占已发行总股本的0.13%-0.27%。

4. 中日两国就核污染水排海问题达成相关共识

中日两国主管部门近期就福岛第一核电站核污染水排海问题持续进行多轮磋商，达成共识，包括，日方将持续开展海洋环境及海洋生态影响评估；日方欢迎在国际原子能机构框架下设立覆盖排海关键环节的长期国际监测安排；双方同意持续开展建设性对话；中方将基于科学证据着手调整有关措施，逐步恢复符合规准的日本水产品进口。

5. 华为首款三折叠屏手机开售秒空

9月20日，华为首款三折叠屏手机华为Mate XT非凡大师开售，华为商城显示，10点08分在线开抢后几乎秒空，官网显示，将在9月21日10时08分再次发售，预计9月30日前完成发货。

6. iPhone 16系列首发遇冷，黄牛不再疯狂加价

9月20日，苹果新一代旗舰手机iPhone 16系列在各大苹果门店正式发售。尽管此前iPhone预售时，不少网友称Pro Max系列秒空，很难约到首日发货，但从发售当天黄牛加价情况来看，溢价并不高，多名黄牛表示，今年市场不好，最高加价也就700-800元之间。

7. 《黑神话：悟空》发售一个月总收入超9.61亿美元

国产3A游戏《黑神话：悟空》上线发售刚满月，国外数据分析公司VG Insights最新数据显示，《黑神话：悟空》在Steam平台上的销量已经达到了2000万份，同时该游戏的总收入超过9.61亿美元（约合人民币67.9亿元）。

8. 谷歌面临欧盟最后通牒，如不调整搜索引擎业务方式恐被重罚

谷歌料将受到来自欧盟监管部门的又一次打击，如果该公司不快速采取行动给竞争对手更大发展空间，可能面临高达全球年收入10%的巨额罚款并被勒令改变商业模式。

9. Cybertruck据悉被“远程禁用” 卡德罗夫又向前线增派两辆

俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫指责马斯克“远程禁用” 了他的Cybertruck，并称这辆电动皮卡原本被派往了前线且表现出色。到了周五，他补充道，又向前线增派了两辆特斯拉Cybertruck，并且这两辆车没有受到影响。

1. 财政部：1—8月全国一般公共预算收入147776亿元，同比下降2.6%

扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后，可比增长1%左右。印花税2233亿元，同比下降23.1%。其中，证券交易印花税653亿元，同比下降55.5%。

2. 日本央行宣布将政策利率维持在0.25%不变

日本央行宣布暂不加息，将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期。日本央行行长会后表示，如果日本经济和价格前景得以实现，将相应地继续提高政策利率。由于近期外汇波动导致价格上行风险有所降低，因此在货币政策决策上还有一些时间。

3. 8月全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%

8月份，全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%。从分产业用电看，第一产业、第二产业、第三产业用电量分别同比增长4.6%、4.0%和11.2%，城乡居民生活用电同比增长23.7%。1～8月，全社会用电量累计65619亿千瓦时，同比增长7.9%，其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。

4. 中美经济工作组举行第五次会议

9月19日至20日，中美经济工作组在京举行第五次会议。此次会议由财政部副部长廖岷与美国副财长尚博共同主持，两国经济领域相关部门到会交流。中方就美对华加征关税、对华投资限制、涉俄制裁、打压和影响中方企业利益等表达了严正关切。双方同意继续保持沟通。

5. 央企集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会

国务院国资委负责人表示，中央企业将在五年内，在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。从现在起到明年底，中央企业集团和二级子企业层面董事会建设要取得重要实质性进展，董事会制度更加健全、运行更加规范、作用发挥更加充分。

6. 美联储理事沃勒：通胀放缓速度快于预期，使他支持50基点降息

高度具有影响力的美联储理事沃勒指出，通胀数据，而不是对劳动力市场的担忧，是他支持本周将利率降低50个基点的原因。通胀下降速度比他预计的要快得多，给了降息空间。未来利率可能会出现多种情况，如果数据开始疲软并继续疲软，他愿意更积极降息。

1. 北京优化房地产政策，适时取消普通住宅和非普通住宅标准

中共北京市委贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的实施意见发布。《意见》提及，优化房地产政策，适时取消普通住宅和非普通住宅标准，优化商品住宅用地交易规则，改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。

2. 油价迎年内最大降幅

自9月20日24时起，国内汽油和柴油价格分别下调365、350元/吨。折合升价，92号汽油下调0.29元，95号汽油和0号柴油均下调约0.3元。私家车主和物流企业的用油成本将减少。以油箱容量为50升的小型私家车计算，加满一箱92号汽油将少花14.5元。

3. 二季度末金融业机构总资产480.64万亿元，同比增长7%

其中，银行业机构总资产为433.10万亿元，同比增长6.6%；证券业机构总资产为13.75万亿元，同比下降0.1%；保险业机构总资产为33.80万亿元，同比增长15.7%。

4. 证监会：将提供证监会系统离职人员及相关亲属信息查询比对服务

证监会向发行人、各保荐机构下发通知，明确将提供证监会系统离职人员及相关亲属信息查询比对服务，开展辅导工作的保荐机构可在拟上市企业提交辅导验收申请前，向发行人注册地或主要经营地证监局提交查询申请，证监局将在5个工作日内向保荐机构反馈结果。

5. 2024年国家医保目录外品种通过率相较去年有所降低

2024年国家医保药品目录调整中，通过形式审查的目录外品种在专家评审中的通过率不到50%，“对创新药要求比往年高”，“要求真实可靠强调了很多次”，该通过率相较去年（超过60%）有所降低。

股权收购
赛力斯：拟以115亿元现金收购华为技术持有的深圳引望10%股权
中国电研：子公司拟收购昆明高海拔电器检测公司股权
德邦科技：拟收购衡所华威53%股权，扩充电子封装材料产品种类
博敏电子：拟不超2.5亿元收购奔创电子86.8535%股权
风险提示
13天9板保变电气：目前不涉及公司资产注入、业务重组、重大业务合作等事宜　
3连板海立股份：控股子公司有销售光刻机用冷却系统，但规模较小
6连板双成药业：本次交易中标的公司的估值将明显低于前次融资估值100亿元
其它
广汇能源：拟164.8亿元投建伊吾广汇煤炭分质分级利用项目
晶合集成：拟8000万元投资方晶科技，推动业务多元化发展
恒通股份：要约收购事项结果已确认，9月23日起复牌
云从科技：携智能制造一体机亮相华为全联接大会2024
华达科技：与埃夫特签订战略合作框架协议

昨日，A股方面，沪指微涨0.03%，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.64%。华为产业链集体活跃，房地产板块、核污染防治概念股拉升，中船系、创新药等板块下挫。

港股方面，恒指、国指分别上涨1.36%及1.21%，恒生科技指数涨1.43%，均刷新近日反弹新高。大型科技股继续上涨行情，XO板块尾盘直线拉升，内房股、黄金股等表现活跃，军工股延续跌势。

主力动向，9月20日，南下资金净买入港股33.99亿港元，分别净买入阿里巴巴38.11亿、香港交易所3.76亿、快手2.88亿。

龙虎榜中，昨日共有33只个股上榜龙虎榜，拓维信息龙虎榜单日净买入额最多，达1.62亿元。涉及机构专用席位的个股有18只，净买入额前三的是海泰发展、宜通世纪、天茂集团，分别为1515.63万元、1369.08万元、1103.89万元。

两市融资余额：截至9月19日，上交所融资余额报7202.99亿元，深交所融资余额报6437.72亿元，两市合计13640.71亿元，较前一交易日增加19.44亿元。    

来源：格隆汇