华为海思大会在即，AI要起航！指数分化明显，金九行情还有吗？

【盘面分析】

欧美股市新高的牛市行情不会改变，虽然进入9月份出现回调走势，但是降息周期的回调反而是最好的上车时机，之后的新高只是时间问题而已。A股进入到缩量资金自己玩的节奏，资金外流比较明显，市场始终没有出现大的政策利好，也没有明显的反弹迹象，这个位置的行情依然是等待探底结束后的机会。从目前的技术面来看，短期探底后，有望跟随外盘出现周线级别的反弹机会，反弹力度不会太大，但是有肉可吃。

骑牛看熊发现OpenAI 计划最早在今年秋天推出代号为「草莓」的新人工智能,该人工智能旨在改进即将推出的「Orion（猎户座）」，以帮助OpenAI 减少模型生成的错误数量，提高答案的准确性。AI技术关卡持续突破，用户体验逐步提升。OpenAI 和Meta 等头部企业对AI 技术的突破以及应用拓展将会带领全行业技术创新和用户体验的提升，AI 行业拥有广阔的发展前景。云计算、大数据、人工智能等前沿技术发展将带来智能算力需求侧的高速增长，这将会带来行业的投资契机，相关产业链也会有明显的布局机会。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨跌互半，题材板块方面数字货币、公共交通、房地产等板块表现较强，电信运营、电子纸、折叠屏等板块表现较差。移动支付概念股大涨，创识科技、御银股份双双涨停，神思电子、世纪恒通等多股涨超5%，淘宝平台拟全面引入支付，成为阿里系平台与腾讯之间互通的标志性事件。固态电池概念强势延续，科森科技9连板，东峰集团、丰元股份冲击涨停，近日在新一代MG5发布会的媒体沟通会上，上汽研发的固态电池将率先应用于MG品牌车型，预计新车将在明年第二季度问世。

光伏概念股开盘拉升，赛伍技术涨停，固德威、金刚光伏等跟涨，决定实施封炉减产计划，减产幅度高达30%，但预期减产幅度不一定能够实现，封炉减产对供需格局的实际影响效果暂时是不确定的。房地产板块震荡拉升，京能置业、首开股份双双涨停，世联行、特发服务涨超5%，深圳拟以挂牌方式出让宝安区一宗住宅用地，将于10月8日出让，挂牌起始价66.65亿元，地块内的普通商品住房需全部实行现房销售。网约车概念股震荡走高，大众交通涨停，立方控股涨超5%，锦江在线、江西长运等跟涨，目前有很多城市联系到萝卜快跑，希望成为后者的试点城市，明年萝卜快跑或将在3到5个城市进行大规模试点。

北斗导航板块异动拉升，合众思壮直线涨停，走出3天2板，博实结、旋极信息等跟涨，近日在2024空天信息产业国际生态大会上，华为将面向规模商用持续突破关键技术，携手产业链各方，“端网星”协同打造空天信息产业新生态，早日让通信真正实现“星地融合、永不失联”。PCB概念震荡拉升，宏昌电子、世运电路涨停，中英科技涨超10%，switch tray中更多PCB将替代overpass和连接器，新的设计将适用于Blackwell Ultra，并将于2025年下半年上市。Blackwell Ultra 新解决方案中的switch tray PCB 和 CCL的价值量将增加约 50%。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四高开后冲高，随后再度走低一度翻绿，这样的盘面足以说明空头力量较强，就好像：“多头跳起来就有空头用拍子打下来的感觉。”9月联储有望开启降息周期，流动性预期改善，A股市场经历数月回调后，9月市场有望边际改善。中国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。接下来注意上证指数能否在2780点之上稳住。

创业板指数周四高开后一度涨逾1%，出现了明显的反弹机会，这也是牛哥一直提到的关注机会方向。回归本轮市场，随着本轮海外流动性的逐步宽松和新一轮科技周期的开启，大盘成长或成为本轮降息周期优势风格。中国扩内需政策有望加码，叠加金九银十旺季，经济有望企稳。接下来注意创业板指数能否在1570点之上稳住。

【淘金计划】

近期美联储主席释放降息信号，鉴于美联储维持高利率的负反馈尚未完全显现，以及受到近期部分投资指标回落、通胀数据回落、就业数据走弱等因素影响，美国经济衰退预期增加，市场对于美联储今年降息预期继续增强。未来股指总体预计将保持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。如果主题机会持续缺失，考虑到市场成交和估值的双低，行情整体也将难有大的回落空间，市场更可能延续底部震荡的态势。

题材板块中的公共交通、固态电池、医疗保健等概念是资金净流入的主要参与板块，石油、AI眼镜、有色等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现Meta最近发布了融合Transformer 和Diffusion 的训练能够生成文本和图像模型的统一方法Transfusion，该方法有望用于训练真正的多模态模型。此外，8 月24 日，Meta 推出了一款专为理解人类视觉任务而设计的AI 视觉模型：Sapiens，该模型能够提供高保真度的视觉输出。

AI 技术及应用领域持续突破，建议持续关注AI 在视觉成像和内容创作等各领域的商业化落地。算力集群规舰模指数级增长，智算业务集求推动传统D尚ADC转型随看人工智能、大数据等技术发展，智能算力成为我国算力规模增长的主要驱动力。预计随着智能算力需求增长，龙头IDC厂商将遂步部署智算中心，实现向AIDC不断转型。

首届海思全联接大会将举行，相关新品或发布。根据IT 之家，2024 海思全联接大会将于9 月9 日在深圳举行，这也是首届海思全联接大会。IT 之家援引海思表示，本次大会以“以创新启未来”为主题，旨在打造一个开放、共享的产业平台，汇聚思想领袖、商业精英、技术专家、合作伙伴等业界同仁，共谋合作，共赢未来。

海思发布的麒麟9000 采用全球顶级5nm 工艺制程，是业界最成熟的5G SA 解决方案，大核主频突破3.1GHz，彰显出众AI 算力，探索更丰富的AI 视频应用。我们认为，首届海思全联接大会上，新品的发布有望将麒麟9000 的AI 能力再进一步，而鸿蒙峰会则有望持续深化海思与鸿蒙的合作。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。