幽兰行天下：8月1日淘金早参

一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开高走上涨2%，深成指和创业板指则均涨逾3%。券商+金融科技+多元金融、机器人、医药+医疗、家电等板块领涨，无人驾驶汽车、银行、电力等较弱。两市仅255只个股下跌，涨停板87个，其中一字板2个，另有26个涨逾10cm，涨停被砸个股38个且有4个被砸绿。跌停板1个，大跌4%以上个股46个。

市场终于迎来久违的大涨行情，反弹的本质是市场跌到位了，而方某人被换的消息则只是引子。换人如换刀，关键还是靠信号，最基本的就是避险的红利股争相补跌，大盘昨已补缺，而盘中高位票补跌则直接促使了反弹的强化。亏钱效应主要来源于高位票补跌，除了红利蓝筹外还有短线抱团的无人驾驶汽车等题材股。不管是被动还是主动补跌，那都是利于市场新生的，之前就强调过高位票补跌是市场真正好转的前提。

反弹先是由券商等金融发动，而后延伸到各路超跌板块的轮动行情。券商作为牛市的骑手，率先发动它确实是快速扭转信心的不错选择，它的主要作用是让市场放量，然后吸引资金进场。你要指望它立马就能炒出一大波行情来的话则有点难，明天估计就会走向大分化。下午那么早就砸开好几个板就说明当前起到的是给市场开路的作用，而非要你去猛炒它。短线的话，先看弹性更好的金融科技能不能炒好。

行情大致会是先指数后个股，先情绪后逻辑，先超跌后趋势的发展路径。今天还是一窝蜂的超跌反弹为主，跌多了的先反弹，主打的是雨露均沾，这是历来市场刚反弹时的主要特色。至于持续性主线则是需要接下来几天确认的，并非谁先涨就是谁，冲的快的的先是情绪主导，能走远的则要靠逻辑或反复的产业动向来驱动。超跌容易脉冲的票先涨，炒几天后就要看趋势性炒法或者是建立在大逻辑基础上的趋势票了。其实今天很多大容量的题材股表现是突出的，一旦市场能维持八九千亿甚至更大的量能的话抱团大容量的热点题材股炒趋势会是不错。

关于主线，还没定性，个人认为大方向还是难脱离科技（新质）成长，市场真正转好的话一定会回归产业逻辑驱动的方向，是要看大趋势。7月最强的无人驾驶其实并没怎么炒智驾这个新技术而是炒车，下一波看会不会转向技术方向。今年是科技大年，由AI变革带来的各路科技还会轮番表现，今天逞强的机器人概念只是其一。加之外在环境和内驱带来的自主可控，另外就是商业航天这类产业政策驱动的方向。侧重点是看新东西新方向，哪怕是旧热点也尽量看低位新起或调整充分再起的个股。

7月收官之战大盘放量大涨，这根大阳线先定性为反转，尽管不会是持续逼空的指数性行情，后续回踩不是风险而是踏空的人上车机会。之前几天的问题是大势与情绪背离，经过今天的大涨及高位票补跌后那个问题会不断化解。这跟大阳线扭转颓势后指数短线的涨跌就无关紧要了，即日起可以积极地轻指数重个股看热点，重要的是操作节奏。因为主线还未确立，而是处于酝酿中的轮动行情，大涨后别盲目追涨就好，机会重在回踩或分歧低吸，行情真正好转是不差一时半会的。

二、盘中主要热点题材

1、大金融

券商：锦龙股份、华鑫股份、天风证券、太平洋、国盛金控、首创证券

金融科技：恒银科技、天利科技、华信永道、财富趋势

多元金融：弘业期货、海德股份、瑞达期货、香溢融通

参股香港券商：天晟新材

2、机器人

人形机器人：方正电机、大业股份、中大力德、柯力传感、北自科技、天奇股份、鸣志电器、雷赛智能、北特科技、博实股份、兆威机电

工业机器人：信邦智能、信捷电气、华纬科技、威尔泰

机器人+商业航天：华菱线缆

英伟达+机器人：东方精工

3、医药医疗