久期财经讯，太古股份有限公司(Swire Pacific Ltd.，简称“太古股份”，00087.HK，00019.HK，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd

担保人：太古股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押票据，归属于发行人的50亿美元有担保中票计划

发行规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+120bps区域

最终指导价：T+95bp

息票率：5.125%

收益率：5.268%

发行价格：99.379

交割日：2024年7月5日

到期日：2029年7月5日

资金用途：用于太古集团内部营运资金及一般公司用途的贷款

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利

ISIN：XS2852959555

认购情况

最终认购金额超15亿美元，来自100个账户。

投资者地域分布：亚洲96.00%，欧洲4.00%。

投资者类型：银行54.00%，资产管理公司/基金管理公司31.00%，私人银行/其他6.00%，企业5.00%，保险公司/养老基金/主权财富基金4.00%。

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