年报表现抢眼,羽绒服龙头波司登跳空大涨6.47%!
6月27日,老牌的羽绒服品牌商、港股的波司登(03998.HK)跳空高开,截至发稿,公司涨6.47%,报4.61港元/股,市值505.4亿港元。
昨日,公司发布截至3月31日止年度业绩(2024财年),期内收入232.14亿元(人民币,下同),同比增加38.4%。
公司“基本盘”品牌羽绒服业务实现收入约为195.21亿元,同比增长43.8%,虽然公司多元化战略布局多年,但羽绒服仍是公司营收支柱,营收占比超过84%,某种程度上,公司在该细分赛道已占领部分用户心智,形成竞争壁垒。
报告期内,波司登实现归母净利润30.74亿元,同比增长43.7%,公司的收入和净利润连续多年创出历史新高。
近些年,由于疫情等因素扰动,宏观消费市场信心波动,而波司登的业绩再次实现稳定增长,体现出行业龙头特有的韧性。
2024财年,公司毛利率为59.6%,同比提升0.1个百分点;其中,针对高端领域的主品牌波司登羽绒服业务毛利率高达69.6%,但较去年同期下降1.2个百分点。
近年来,在国产品牌崛起的背景下,公司把握机遇,全面启动高端化战略,产品质量大幅提升,营销方面也不惜斥重金聘请安妮海瑟薇、杨幂、陈伟霆、肖战等明星作为代言人。
曾几何时,波司登的羽绒服吊牌均价在1000-1100元左右,到了近两年吊牌均价已经上升至1800元左右,有个别款式价格高达7000元,甚至一度“贵上热搜”。从目前的公司盈利情况看,波司登高端化转型颇有成效。
报告期内,波司登的库存周转天数为115天,较上一年度的144天有明显下降;应收账款周转天数为19天,较去年同期亦有下降,可以看到,公司资金流动性持续增强。
对此,公司表示,集团供应链在柔性快反、资源整合及成本管理方面进行了系统性的规划和升级。在商品运营上, 波司登持续维持较低首次订单比例,持续使用拉式补货、小单快返的调节机制,有效推进全渠道商品一体化运营管理。
公布财报之余,波司登宣布拟派发末期股息每股20港仙,算上此前中报派息5港仙,若以当前股价测算,公司的年度股息率约为5.4%。
中金发布最新研究报告称,维持波司登“跑赢行业”评级,考虑公司良好的销售表现,将其目标价上调11%至5.63港元,距离当前价格仍有不小的上行空间。
作者:飞鱼
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