低空:国防ETF(SH512670)

多地近日密集发布相关政策加入“低空竞赛”,北京要带动经济增长超千亿元,南京拟开通120条以上低空航线。

科创:科创100ETF基金(SH588220)

本周二,微软的Build开发者大会即将开幕,微软预计将展示其最新的人工智能项目——面向消费者的AI PC、新的Windows系统、更强大的Copilots等产品。

半导体:半导体ETF(SZ159813)

英特尔已加大了与多家设备和材料供应商的订单,以生产基于玻璃基板技术的下一代先进封装,预计将于2030年投入量产。

大数据:大数据ETF(SZ159739)

马斯克宣布,继年初首个参与该公司脑机设备植入实验的患者手术成功100天后,正式开始招募第二个接受脑机植入的患者。

化工:化工ETF(SZ159870)

商务部决定,5月19日起对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查。

医药:香港医药ETF(SH513700)

中疾控研究团队建议将HPV疫苗纳入免疫规划。

有色:有色ETF基金(SZ159880)

周末大宗商品如原油、铜、黄金、白银、铝等都大涨,美国有色股大涨。

策略观察:

1.先回顾周五盘面,指数全线反弹,成交额8900亿,不多。地产盘中有分歧,但收盘大涨,建材、金融和有色都跟上了。AI方面,新分支TGV涨停,铜连接继续大涨新高。低空也维持反弹态度。出海方向继续调整,但幅度有限。

2.大势方面,看到明年没有悲观的理由,主要是相信从国九条再到现在地产政策都表达了积极态度,定价未来可能的乐观才是资本市场应该做的。

3.地产政策集中落地后的实际效果市场普遍预期不高,理性派看法肯定是要看高频数据,刚开始的数据好是大概率的。现在地产估值好像也谈不上修复完了,企稳的大方向还算确定,只是节奏而已,所以静态这个位置的地产这周还能混个震荡,跌么可能会被捞,继续涨兑现盘也不会少。上周讲地产主要讲朦胧的预期差和催化持续性,这周再涨以后得看点价值,但没看到有人研究地产PB里的B,所以价值应该在哪也不清楚,地产还要持续大涨,追高的人总得看点价值,又不是新质生产力。短期催化方面除了高频数据,可能还有高效率的地方搞点新闻吧,也可以相信政策还要继续出。

观点来源:同花顺、财联社,数据截至日期:2024年5月20日,以上个股及行业仅供参考,不构成实际投资建议,不代表基金现有持仓和未来持仓

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