高压快充
核心观点:从技术发展路径看,电动车发展提续航边际难度加大+效用递减,提充电速率成为新的发力点。渗透率方面,我们预计2025年全球高电压平台渗透率10%-20%。 从成本端看,由于电池材料需要进行升级,且对电池一致性要求提升,此外零部件层面也需配合高压进行升级。 我们认为快充增加整车成本,但使用体验感大幅提升,在20万以上中高端车型打开有望快速渗透。
投资建议:高压快充趋势下,我们认为利好
高电压零部件,电驱动系统从400V提升至800V,800V回路中功率器件电压平台要同步提升,高压线、电机设计等相应配套设施都要进行优化。
重点推荐OBC国内龙头威迈斯 ,高压零部件细分赛道龙头中熔电气、宏发股份、法拉电子等。
电池&材料,负极材料对快充影响最大,从而提升对锂电材料中导电剂碳纳米管、LiFSI、芳纶涂覆的应用。
重点推荐电池宁德时代、负极包覆材料信德新材信德新材:301349
超充充电桩:车企、充电桩企业陆续发布液冷超充产品,待国内超充标准落地,超充产品有望渗透率加速提升。
重点推荐威迈斯,建议关注永贵电器。
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