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行业观察|5G风口下数据中心需求预期增加 各大行业厂商竞相入场IDC

科创板日报  2020-11-20 18:42:00  阅读量:7.84万

财联社(成都,记者 张海霞)讯,近日,机械厂商福能东方(300173.SZ)表示拟收购福能大数据,布局IDC业务。机械企业之外,近来陆续有新能源公司、钢铁企业以及软件公司等各大行业厂商竞相入场IDC行业。

究其原因,行业人士对财联社表示是5G商用之后会驱动更多算力需求预期,此外新基建政策红利释放也是一大因素。不过,虽供给端持续增加,但因土地、环保等限制,核心地段数据中心供需倒挂仍是该行业绕不开的话题。

各大行业厂商竞相入场

据公告,福能东方拟收购福能大数据100%股权,此次收购目的,公司表示主要是将以福能大数据为实施主体开展IDC业务,该业务符合国家相关产业政策要求、市场需求。福能东方之外,近年来钢铁企业杭钢股份(600126.SH)、电源厂商科华恒盛(002335.SZ)以及建筑企业等纷纷入场IDC行业。

各大行业厂商争相布局IDC,与5G风口下的需求预期相关。一位已布局IDC的上市公司人士告诉财联社记者:“2020年是中国5G商用元年,5G技术一定会带来海量的数据及应用,也会驱动更多算力需求,对行业非常利好;另外互联网+云计算未来5-10年依然是驱动数据中心需求的巨大动力。”

5G之外,新基建政策利好也是一大因素。上述行业人士表示:“新基建是数字化的基础设施,而不是传统的铁公基,这是从我们国家政策上给IDC市场一个重要的确定性,另外,大家对数据中心有新的认知,以前认为数据中心是高耗能行业,但新基建的提出使得大家提高了对数据中心未来价值的认知程度。”

东吴证券行业分析师则在研究报告中表示,基于供需差在未来将进一步拉大,新基建政策红利以及云厂商资本开支逐步增加等,IDC行业景气度高;叠加IDC短期上架阵痛后将迎业绩稳步增长,板块估值有望进一步提升。

财联社注意到,该行业传统IDC厂商包括万国数据(09698.HK)、光环新网(300383.SZ)以及数据港(603881.SH)等,其中万国数据自建机柜数量超9万个,光环新网超3.7万个,宝信软件约3万个,机柜数位居行业前三。

核心地段供需倒挂等难题待解

不过IDC行业目前仍存问题,其中因环保、土地等限制,一线市场数据中心供需倒挂问题突出。上述行业人士表示:“北上广深等城市确实在数据审批上政策一直趋紧,即使新基建政策上(也是)。”另一位正布局IDC业务的公司人士也对财联社表示:“如果现在要在上海、北京拿一块地非常难拿,而且溢价已很高了。”

据财联社记者了解,IDC下游需求最大的行业多是云计算厂商以及互联网企业,这类厂商多位于一线城市,但因IDC行业高耗能等特点,一线城市等对数据中心建设在土地、环保上有严格要求,上海等地要求新建IDC在PUE值1.3以下,导致其供给端承压。

对于一线市场供需倒挂现象,上述行业人士表示,目前解决方案之一是扩大到(核心地段)紧挨着的城市;另一位行业人士则对记者表示:“把电厂等建在太仓、昆山等,去核算输入至上海、杭州等是否具有经济效益。”

目前来看,一线市场供需缺口问题或将长期存在,上述分析师就表示:“一线热点城市指标虽然会放宽,但土地、电力以及能耗指标本身有限,长期来看IDC核心地段供不应求或长期存在。”

此外,随着机柜数快速扩张,资产负债率高也是行业难题。据悉,目前国内IDC厂商大多数处于快速扩张阶段,为满足机柜扩张的需求,对外融资占比不断提升,IDC企业近年来资产负债率逐步提升。截至三季度末,奥飞数据(300738.SZ)资产负债率一度接近70%,数据港今年三季度以前则长期处于70%以上。

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关键词阅读: 经济 / 报告 / 基建
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