线下零售按下“重启键”1.5万亿消费需求待释放
财联社3月24日讯,随着国内疫情好转,线下零售消费市场的暂停键将被重启。
A股方面,以食品饮料为代表的大消费等题材盘中轮番活跃。但市场整体炒作情绪一般,板块个股高低位切换明显。
食品板块,金字火腿、桂发祥涨停,涪陵榨菜接近涨停。饮料板块,青岛啤酒涨停,今世缘、泸州老窖等涨幅较大。
近日,来自安徽、浙江、江苏、广东、海南、湖南、河南、山东、重庆等9个省近20位的党政干部带头下馆子吃饭。上周,江苏,上海领导在特定场合带头摘下口罩。3月22日,2020成都双遗千人马拉松开跑。各种信号预示疫情正在逐步趋好,生活正在慢慢重启。
国家统计局副局长盛来运在媒体刊文指出,保守估算,1-2月份,受疫情影响,社会消费品零售减少超1.5万亿元,旅游、住宿、交通、文化娱乐等服务消费减少超过1万亿元。例如汽车、服装、金银珠宝、日用品类等商品消费以及一些旅游休闲、文化娱乐等服务消费需求只是被暂时抑制或冻结,初步估算,被疫情抑制的消费需求约1.5万亿元,这些需求有望在疫情结束后逐步释放,出现消费回补甚至报复性反弹。
方正证券观点,上周五茅台批价反弹,外资卖出有所减弱,龙头个股反弹也很明显。总体上看,这次疫情对消费的冲击是一次性的,二三季度恢复正常弹性增长。
方正证券表示,海外疫情爆发,多国关闭国境,进口商品或受影响,将利好国内龙头。而且这次疫情发展对于“国潮回归”趋势有进一步的推动作用,对于国产品牌来说是良好的发展机遇。建议关注中国飞鹤、伊利股份、汤臣倍健等。
中信建投证券观点表示,未来随着国家出台更加强有力的刺激政策后,存在很大的报复性消费的可能。着眼于中长期,龙头的核心价值不会因为短期外资的买卖,批价的涨跌所影响,现在是需求最黑暗的时候,未来会逐渐好转,白酒龙头长期投资逻辑清晰、不因短期扰动改变,短期的调整是最好的长期布局时点。继续重点看好:茅台,五粮液,泸州老窖,今世缘,汾酒,顺鑫农业。
同时,中信建投研报显示,本次疫情对调味品影响有限。对于火锅调味料、方便速食、榨菜等家庭端消费需求较大的细分行业有望实现一定增长。从行业竞争格局来看,当前比较考验企业的供应链管理能力,小型企业压力较大,利好大企业市场份额提升。
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