久期财经讯，中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction Company Limited，601800.SS, 01800.HK，简称“中国交建”，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行两笔Reg S、美元基准规模、担保的次级永续证券。

该证券将由CCCI Treasure Limited发行，并由中国交建提供直接、无条件、无抵押和次级担保，预期发行评级Baa1(穆迪)。本次募集资金将用于对现有债务进行再融资，以及一般公司用途。

​

详情如下：

第一部分：PNC5、初始指导价3.70%区域；

第二部分：PNC7、初始指导价4.0%区域。

证券具体条款如下：

赎回日：发行人可于2025年/2027年(“首次重置日”)及首次重置日后任何营业日全部赎回证券。

利息支付：1)从发行日期到第一个利息重置日期，应每半年支付一次固定利率(Initial Distribution);2)首次重置日期起，此后每5年利息将重置为prevailing 5 year US Treasury Rate+初始利差+上浮3.0%（Relevant Reset Distribution Rate）。

该证券最大付息利率：1）发行日至首次重置日（不包括首次重置日）之间为Initial Distribution+3.0%；首次重置日后则为Relevant Reset Distribution Rate+3.0%。

延期支付票息：根据股息制动(dividend stopper)条款，由发行人自行决定，以累积和复利为基础。

本次发行由瑞士信贷、汇丰银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交银国际、里昂证券、华泰金融控股(香港)、日兴证券以及渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据了解，中国交建是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。