​久期财经讯，远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Limited，简称“远洋集团”，03377.HK，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、10年期、固定利率、发行规模4亿美元的高级无抵押票据，初始指导价T+340bps区域，最终指导价T+315bps，息票率4.75%，收益率4.961%，到期日为2030年1月14日，首次付息日为2020年7月14日，ISIN：XS2098034452。该债券将于1月14日交割，并于香港交易所上市。

久期财经了解到，该债券认购已超24亿美元(包括6.65亿美元的JLM INTEREST)。

该债券发行人为远洋地产宝财IV有限公司(Sino-Ocean Land Treasure IV Limited)，由远洋集团提供担保，预期发行评级为Baa3 / BBB-(穆迪/惠誉)，本次募集资金将根据适用的法律和法规，主要用于偿还担保人及其子公司的现有债务。

本次发行由汇丰银行(B&D)、高盛(亚洲)和中信银行(国际)担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、瑞银、中银国际、招商永隆银行、中国光大银行香港分行、海通国际、瑞士信贷和里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。

久期财经了解到，远洋集团控股有限公司创立于1993年，并于2007年9月28日在香港联合交易所有限公司主板上市(股票代码 03377)。远洋集团已发行总股本约为76亿股，主要股东为中国人寿保险股份有限公司、大家人寿保险股份有限公司等。

远洋集团业务范围包括中高端住宅开发、写字楼、综合体及零售物业开发投资运营、物业服务、养老产业、物流地产、房地产基金、股权投资、资产管理和海外投资等。截至2019年6月30日，土地储备逾3900万平方米。