富瑞:予腾讯(00700)目标价455.3港元 维持“买入”评级
智通财经APP获悉,富瑞发布报告称,腾讯(00700)披露,拟通过其全资附属公司,将其可换股债券转换为公司股份并将其可投票股份权益由50%增加至51.2%。转换完成后,可持有芬兰游戏商Supercell 的控股权,也将成为公司的附属公司,而财团的财务业绩、资产及负债将并入集团的财务报表。这次拟转换可换股债券及并入财团的财务业绩,能优化财团的融资费用,并反映腾讯对Supercell增长前景的信心。
该行认为,之前已表示对2020年腾讯前景及行业发展看法,是次海外策略反映,在娱乐行业的新机会。
该行称,Supercell的新游戏是推动 Supercell 增长主要动力,至2019年8月份已有5个 Beta 游戏推出,在交易前,腾讯只用股息会计政策,该行预测,根据Supercell对上一次盈利计,2020年 Supercell 为腾讯带来盈利增加少于3%。
该行表示,对腾讯目标价455.3港元,维持“买入”评级。
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