纯碱限产令重拳出击 国内供需有望重获平衡
财联社4月16日讯,中国纯碱工业协会13日发布关于纯碱行业限产的通知。通知要求,纯碱生产企业自2020年4月18日至2020年10月18日期间,各企业根据本企业的纯碱产能,降低30%负荷进行生产,降低纯碱和氯化铵产量,减少库存量,推动过剩产能出清,解决供需不平衡矛盾。
图源:中泰证券
据卓创资讯,截至2020 年4月10日,中国纯碱主要生产厂家库存指数攀升至335.7%,这意味着目前中国纯碱库存压力持续增加。
图源:国投安信期货
碱业有序复工以来,产能稳步回升,但受疫情初期及持续的影响,下游复工开工延期,开工率下降,纯碱需求大幅下滑,库存上涨,产品积压严重,价格持续走低,资金回收困难,行业效益大幅度下降,不少企业亏损,行业经济运行不良。业内人士表示,此举将推动纯碱至少减产560万吨左右。减产如能得到有效执行,国内供需有望重获平衡。
4月15日早间纯碱主力期货开盘后迅速涨停,随后,玻璃主力期货触及涨停,收盘大涨3.6%。
中泰证券认为,纯碱限产落地,行业盈利有望修复。截止4月12日,轻质纯碱和重质纯碱价格均已处于历史底部,行业内企业已处于盈亏平衡线。2020年一季度随着纯碱价格进一步下探,多家龙头上市公司均已陷入亏损。减产有助于释放高位库存,长期新增产能有限,预计长期纯碱供给格局或持续转好。
一般轻质纯碱主要用于日用玻璃、洗涤剂、氧化铝等行业,重质纯碱主要用于平板玻璃。平板玻璃下游70%左右应用于建筑领域,因此房地产的景气程度对纯碱需求影响较大。中泰认为,各地方政府纷纷推出稳定楼市政策,或驱动房地产景气回暖,有望带动玻璃及上游纯碱需求提升。
其建议关注纯碱行业龙头:山东海化、三友化工。
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