华融国际控股拟发行2笔固定利率美元票据，初始价T+150bp和T+215bp区域；2笔浮动利率美元票据，初始价3mL+145bp

久期财经讯，中国华融国际控股有限公司(China Huarong International Holdings Limited，简称“华融国际控股”)拟发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级无抵押票据，以及两笔Reg S、浮动利率、美元基准规模的高级无抵押票据。上述票据将于2月24日(T+3)进行交割，并于香港交易所上市。

固定利率部分详情如下：

第一部分：3年期、初始指导价T+150bps区域；

第二部分：10年期、初始指导价T + 215bps区域。

浮动利率部分详情如下：

第一部分：3年期、初始指导价3mL+145bps区域；

第二部分：5年期、初始指导价3mL+160bps区域。

上述票据的发行人将为Huarong Finance 2019 Co., Ltd.，由华融国际控股提供担保，由中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.，穆迪：A3 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)提供维好协议和股权购买契约(Keepwell & EIPU)。预期发行评级为Baa1/ A(穆迪/惠誉)。本次募集资金将用于偿还担保人到期未偿的债务。

拟发行票据属于其现有的59亿美元中期票据发行计划的一部分。

本次发行由澳新银行、中国银行、交通银行、民生银行香港分行、星展银行、高盛亚洲(B&D)、华融国际、瑞穗证券和渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，农银国际、贝森银行、中信银行国际、花旗银行、里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰银行、工银亚洲、兴业银行香港分行担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

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