最近买股票的朋友吃肉了，买基金的朋友也吃肉了，但打债的朋友却只能围观，空虚寂寞冷了一个星期。

终于等来了好消息，下周二2只转债申购。

第一只叫恩捷转债，正股是恩捷股份。恩捷股份是LG电池供应链里面负责做隔膜的。特斯拉向LG采购电池，所以恩捷股份自然就是特斯拉产业链了。题材性感度非常高，预计市场会给予比较高的转债溢价。信用评级AA，综上给予“顶格申购”打新评级，前景评级给予“130元后卖”。

第二只叫奥瑞转债，正股是奥瑞金。这是一家做金融饮料罐包装的企业，题材性感度一般，财务状况一般，转债信用评级AA+，给予“顶格申购”打新评级，前景评级给予“上市卖掉”。

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①今天A股终于有点要回调的迹象了，北向资金盘中一度净流出40亿。但下午2点半后，护盘痕迹也很明显，最终北向资金净流出6亿，大盘也成功翻红。嗯，符合昨晚央视新闻说的，资本市场平稳运行。

②早上11点出了个利好，说下一次MLF和LPR大概率要降息。MLF不知道央妈什么时候发，但LPR估计是2月20日那次就会降息了。所以今天除了A股收红之外，国债期货也是大涨。

股票、债券和黄金都涨，所以稳如泰山组合的净值已经新高了。泰山稳得已经超出我预期了，只能说我选出来的那些基金经理真的优秀。

③除了地产行业链之外，最近银行股也比较弱。尽管周一没有像其他股票一样跌停，但也没有像其他股票一样大幅反弹。这是因为作为百业之母的银行，在这轮疫情里面是要出点血的，坏账率也可能因此提高。

银行股估值是足够低的，值得配置。但市场的情绪短期可能不在这边，看大家自行选择了。

④虽然大盘已经四连阳，最近几天都是100多个涨停股，但其实本周A股的涨跌中位数是-6.15%。如果没有选对股票，没有选对基金，本周还是会亏钱的，甚至可能还是大亏，跑输沪深300指数，本周沪深300指数只跌2.6%。

我1月22日在《市场换了一个抱团方向！》与大家分析过当下机构相对认可并且集中抱团的行业板块。可以看到，食品饮料、家电、休闲服务和电子是机构抱团四大核心，而休闲服务主要是旅游、酒店、文旅、免税、休闲食品等细分行业。

原本这些行业理论上会受到疫情较大的影响，如果疫情进一步蔓延的话，未来1-3个季度的业绩可能都会受损。我当时是提醒大家趁着这些行业下杀估值，就准备抄底。

但没想到这些行业非常抗跌，食品饮料指数本周跌了1.68%，家用电器指数跌2.86%，影响最大的休闲服务指数仅跌3.29%。而几乎没有机构仓位配置但估值更低的“建筑装饰”行业，暴跌6.91%。

这次疫情行情过后，资金抱团不仅是没有解散，反而是抱得越来越紧了。我打算针对这种现象，再设计一个新的策略，有结果再与大家分享。

⑤全新版本的中概互联网格已经更新了。

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