​久期财经讯，阳光城集团股份有限公司(Yango Group Co., Ltd.，简称“阳光城”，000671.SZ，穆迪：B2 正面，标普：B 稳定，惠誉:B+ 稳定，联合国际：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.25NC2、发行规模3亿美元的高级无抵押债券，初始指导价10.375%区域，最终指导价9.875%，息票率9.25%，收益率9.875%，到期日为2023年4月15日，ISIN：XS2100664544。该债券将在2020年1月15日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。

该债券由阳光城的子公司Yango Justice International Limited发行，阳光城作为母公司提供担保，预期发行评级B /BB-(惠誉/联合国际)。本次募集资金将用于对现有离岸债务进行再融资。

该债券的首个付息日为2020年7月15日，2022年1月15日或之后的任何时间都以价格的103%进行赎回。

本次发行由国泰君安国际(B&D)、海通国际、瑞银集团、招银国际、钟港资本、东方证券(香港)和里昂证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。

久期财经了解到，该债券认购已超27亿美元(包括4.2亿美元的JLM INTEREST)。