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顺丰快运完成3亿美元融资 估值达百亿元

2020-03-02 15:29:00 来源:云掌科技   阅读量:44

3月2日消息,《电商报》获悉,顺丰控股近日发布公告,宣布其子公司顺丰快运获得3亿美元可转债融资,北京信润恒、CCP、鼎晖新嘉、Genuine、Sonics II、君联景铄等为投资方。

顺丰在公告中称,为保持快运业务持续发展,提升品牌和核心竞争力,顺丰快运需要持续投入大量资金加强物流网络建设和科技研发。为此,顺丰快运拟引入新的投资。

根据公告,2 月28 日,顺丰快运、深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司、顺路物流、SF Holding与 北京信润恒、CCP、鼎晖新嘉、Genuine、Sonics II 、君联景铄签署了《投资协议》。

其中,顺丰快运、泰森控股、顺路物流、SF Holding 是上市公司的全资下属公司,本次交易前,上市公司通过泰森控股持有顺丰快运 73.24%股权,通过顺路物流持有顺丰快运 26.76%股权。

各方一致同意由投资方根据投资协议的条款和条件以可转债的形式向顺丰快运提供总额为3 亿美元或等值人民币的款项(以下简称“可转债”),可转债期限为1 年且不计利息,在符合约定条件的前提下,可转债按每股2美元或等值人民币的价格转换为顺丰快运新增发的1.5亿股普通股股份,每股票面价值为人民币1 元。债转股交割日后6个月内,SF Holding将认购顺丰快运新增发的20,000 万股股份。

各投资方同意以现金认购顺丰快运发行的合计3 亿美元或等值人民币的可转债,具体如下:

债转股完成后,顺丰快运各股东持有的股份数及股份比例具体如下:

SF Holding增资完成后,顺丰快运各股东持有的股份数及股份比例具体如下:

根据毕马威企业咨询(中国)有限公司出具的《关于深圳顺丰快运股份有限公司100%股权公允市场价格分析》 ,基于折现现金流量法,顺丰快运截至2019年8 月31 日的整体评估结果为99 亿至112 亿元人民币。

附《顺丰控股股份有限公司关于公司子公司与关联方签署投资协议的公告 》全文

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关键词阅读: 股权 / 上市 / 股票
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