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备胎转正,海思总裁凌晨两点发布公开信!

壹科技  2019-05-17 21:17:00  阅读量:248

大家好,我是手哥。

今天的焦点事件不用我说了,大家应该都了解,直接放图。

华为一向低调,此次奋起反击估计也是被逼到了悬崖边上。

昨天市场砸华为产业链,本质上还是认为华为会和去年中兴一样毫无还手之力。虽然不像去年砸中兴那么狠,但也相差不大。

而从凌晨这篇公开信看。华为一直存在B计划,且从去年开始加速这件事情。从去年起,尤其是今年年初开始,扶持本国供应链成为华为采购工作的重点。

从上述内容可以明确看出这个计划一方面包括供应链的替代解决方案,一方面包括核心部件的库存加大。也就是说,在库存耗尽之前,替代方案可以跟上供应。

而市场担忧的点在后者,换句话说就是华为手中有大量替代技术,但具体实现则对台积电和联发科等企业依赖极深。假如他们拒绝为华为提供代工服务,那华为就真的没办法了。

所以这里是市场直接反应1年之后的悲观预期,我觉得有点过于悲观了,先不说华为自身的积累,单从美方的角度来看,华为+中兴基本是这类企业的核心用户,如果限制出口,首先受损的是美企,昨晚美方供应商股价均大幅下挫,比如依赖度较高新飞通光电一度暴跌逾20%。

不管是极限讹诈还是主动制裁,于我个人而言,我会选择和华为站在一起,后面我会继续投资华为产业链个股。我也一直相信历史从不亏待任何站位正确且坚定的人。

......

市场这里,风险昨日已经提示了,消息面平淡冲高走人。消息面重锤呢?那肯定不等冲高了呀,活动的3成仓位出局,留下5成底仓继续坚守。

下周如果前半周就能补缺那么短线又将迎来不错的买点,中线也同步可以做T。这里不要恋战,因为是在一个弱势行情下,不论是板块还是个股的强度预判都要大打折扣。

详细的东西还是周末结合消息面来聊,祝大家周末愉快。

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关键词阅读: 投资 / 华为 / 中兴
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