最近，华叔聊汽车、聊苹果太多了，今天换一下口味，谈谈云计算。可能许多人觉得云计算很虚，但这个看似“虚无缥缈”的产业却是全球科技巨大争夺高地。

早前华叔就聊过云游戏（相关推文请点击：华为、腾讯、苹果、谷歌带动科技新风口正在形成），但当时还剖析得不够全面，今天就从基础说起，先看看云计算到底是什么？

定义不好理解还不如举例子，云计算就像随时随地扭开水龙头，水就来了，只要操心交水费就可以，其他什么不用管。云计算可以是卖软件的店铺，只管付费下载，不用去电脑城购买。或者是打开新闻客户端就能看报纸，看书、听歌打开APP就可以，这些都是云服务。

除了这些，还有IDC云、企业云、云存储系统、虚拟桌面云、开发测试云、大规模数据处理云、协作云、游戏云、HPC云、云杀毒等等。

如今，云计算服务模式有三种：

基础设施在最底部：laaS

平台在中部：PaaS

软件在顶端：SaaS

定义不好理解，不怕，华叔再举例，如果你要自己做一顿西餐，需要准备这些东西，你觉得很麻烦。现在有三位主妇烹饪，分别是laaS、PaaS、SaaS——

laaS相对比较勤劳，她已经把所需要的东西全部买回来了，并放在桌面就能吃，laaS甚至可以跟PIZZA供应商说，定制不同口味的PIZZA。

PaaS相对laaS会懒一些，她不想出门，直接打电话叫外卖。

SaaS是不想吃完打扫卫生，直接去PIZZA店吃，这样来得更方面。

IaaS会提供场外服务器，存储和网络硬件，你可以租用。

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PaaS是“平台即服务”，是一个八成品，PaaS供应商在网上提供各种开发和分发应用的解决方案，比如虚拟服务器和操作系统。

SaaS则是“软件即服务”，大多是通过网页浏览器来接入，任何一个远程服务器上的应用都可以通过网络来运行，它是一个成品，你只需付费即可直接使用，无需操心其他事情。

云计算根据部署方式的不同可以分为私有云、公有云和混合云——

私有云是被某一单一组织拥有或租用，可以坐落在本地或异地的云基础设施。

公有云是被一个提供云计算服务的运营组织所拥有的云基础设施，该组织将云计算服务销售给一般大众或广大的中小企业群体。

混合云则由私有云及公有云组成，每种云仍然保持独立实体，但用标准的或专有的技术 将它们组合起来，从而具有数据和应用程序的可移植性。

目前主流的IaaS、PaaS和SaaS产品如下：

了解云计算概念就好办了，下面再看看这3大服务的市场规模，2019 上半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到 54.2 亿美元，其中 IaaS 市场增速稳健，同比 +72.2%，PaaS 市场增速有所回落，同比 +92.6%。

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阿里云收入为92.91亿元，同比 +63.9%。相比18年91%的收入增速，阿里云最近几个季度收入增速在持续放缓。这既有宏观经济影响，也有竞争加剧的影响。

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2019年第三季度，阿里云的调整后EBITA（未计利息、税项、折旧及摊销前的利润）为-5.21亿元，调整后EBITA率为-5.6%。阿里云EBITA亏损连续2个季度扩大，总体来看，对阿里云亏损本身无需过多担忧。

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腾讯云在去年第三季度首次披露云计算收入为 47 亿元，同比 +80%。这个增速是非常高的， 主要是由于现有客户的使用量扩大，以及教育、金融、民生服务及零售等行业的客户扩大。

其次，腾讯云增速可能也在放缓。从金融科技及企业服务口径来看，收入增速从 2019 年 第一季度 到 第三季度 分别为 44%、41%和 36%，呈现出逐季下降的趋势，其中腾讯云收入应该也是如此。

金山云在 2019 年 第三季度 收入达到 9.76 亿元，同比 +61.9%。2019 年，金山云收入增速先高后低，目 前已经回落到 2018 年的增长水平。

未上市云计算公司里面，华为云也保持高速增长，正在逐步改变云计算行业的竞争格局。

SaaS 公司分为两类，一类是传统软件公司转型 SaaS，一类是新兴的纯 SaaS 公司。

华叔分析几家传统软件云转型企业——

上市公司包括：广联达、石基信息、金蝶国际、用友网络、汉得信息、泛微网络、中国有赞（港股）、微盟集团（港股）。

广联达是建筑行业软件领域的龙头企业，长年致力于为建筑行业工程项目提供信息化产品及服务，工程造价主营业务占比近70%。

2019 年前三季度云收入达到 6.19 亿元，同比 +169%。前三季度新签云合同 9.58 亿元， 同比 +129%。从广联达预收账款的变化来看出云收入的增长，因为预收账款主要是由云业务带来的。

用友网络 2019年第三季度总收入 12.5 亿元，同比 +10.1%。整体来看，用友网络收入增速不及年初预期。收入增长主要来自于云服务及支付业务，而互联网投融资信息撮合服务业务收入受 P2P 行业整顿影响，出现较 大下降。

云服务业务的企业客户数为 522.22 万家，其中累计付费企业客户数为 46.84 万家，较 2019 年半年度末 +9%，云服务相关的预收账款达到了5.76亿元。

石基信息的部分SaaS产品酒店辅助系统已在半岛、洲际等高端酒店使用。而石基信息下一代PMS已经研发完毕，等待项目落地。

泛微网络是国内协同办公领域绝对龙头，深耕行业积累客户两万多家，SaaS产品eteams用户达40万家。面向中小企业de eteams软件潜在客户数量庞大， 叠加价格优势未来增长值得期待。

金蝶国际是国内企业资源管理系统领先企业，并连续12年占据中小企业市场份额第一。其中云 计算营收5.68亿元，同比 +67%占总营收25%，预计2020年实现云计算占总营收比60%。主营产品金蝶云ERP收入3.9亿元，同比 +88%。

新兴 SaaS 公司代表是中国有赞(8083.HK)和微盟集团(2013.HK)。中国有赞是电商 SaaS 的代表，直接对标美国 Shopify。中国有赞之前华叔在说电商文章都聊过（相关推文请点击：1人带货27亿！拼多多今晚硬撼淘宝最赚钱的直播）

2019年第三季度，有赞的收入和付费商家数都保持强劲增长。收入达到3.24亿港币，同比 +65%。其中软件系统服务收入2.04亿港币，同比 +86%。尤其是GMV呈现出加速上行的趋势。有赞微商城2019年第三季度的GMV达到了160亿人民币，同比 +83%。主要受益于快手电商等直播平台的GMV贡献。

在纯SaaS公司中，收入体量和增速都是首屈一指。

SaaS产业链其实涉及特别多企业，华叔这里只挑选了部分企业，其他以后再聊。

至于云技术企业，华叔罗列了3家——

浪潮信息是中国领先的云计算、大数据服务商，业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城 市、智慧企业等产业群组，为全球多个国家和地区提供 IT 产品和服务，全方位满足政府与企 业信息化需求。

中科曙光主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务，是国内高性能计算领域的领军企业。

光环新网从事的主要业务包括互联网数据中心服务(IDC 及其增值服务)及云计算业务。

云计算未来肯定是一门大生意，这里肯定能催生出投资机会，从如今发展来看，IaaS 公司高速增长，SaaS 公司已经崭露头角。在国内的 IaaS 层无疑阿里云和腾讯云的天下，能否挑战世界级巨头，让我们拭目以待。

最后罗列了跟云计算相关的上市公司，仅供参考——

………………

1、合纵科技：与BYD刀片电池匹配产品在进行认证。2020年公司正在进行新一代高压实密度磷酸铁开发以及低成本磷酸铁研发。与贝特瑞合作开发的高压实磷酸铁项目已经量产，与国轩高科合作开发高压实磷酸铁中试验证验证即将量产，与BYD刀片电池匹配产品在进行认证。

2、回天新材：与特斯拉有初步接触、间接合作。公司在新能源电池用胶研发生产居国内前列，目前与比亚迪等新能源汽车生产商有一定合作，进展顺利；与特斯拉有初步接触、间接合作；本年度期待拓展深化。

3、比亚迪：新产品成本或降20%-30%，特斯拉降价影响有限。比亚迪相关人士表示：“新型电池体积比能量密度能提升50%左右，成本估计能下降20%-30%。”对于新车型是否是为了应对特斯拉model3的降价，对方称：“我们产品和特斯拉产品定位不同，存在差异化竞争，所以对我们的影响是非常有限的。”

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